Como se tornar Fee-Only Financial Planner

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Ganhar um diploma de bacharel. Embora nem todos os planejador financeiro tem um grau de quatro anos, a maioria das empresas de planejamento financeiro fortemente preferem que o trabalho candidatos têm um. Um diploma de bacharel ou superior, de uma faculdade ou universidade é necessário para se tornar um Certified Financial Planner (CFP). Fazendo cursos ou ganhar um grau em um campo relacionado aos negócios, como contabilidade ou economia é especialmente útil.

Garantir um estágio em uma empresa de planejamento financeiro só de taxa. Você pode identificar empresas apropriados em sua área através dos sites das organizações do setor como a Associação Nacional de Personal Financial Advisors (NAPFA) e da Associação de Planejamento Financeiro. Se os estágios são especialmente escassos, você pode oferecer para ser um estagiário não remunerado em uma empresa só de taxa em troca de experiência de trabalho.

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Começar a trabalhar para a sua designação PCP, cumprindo a exigência de educação. Você pode completar um dos mais de 300 programas aprovados pela Diretoria da PCP oferecidos em universidades de todo o país. Certos graus e denominações profissionais também cumprir a exigência de educação PCP. Estes graus estão listados no site da PCP. Você também pode solicitar uma revisão transcrição para determinar se suas classes de nível superior divisão cumprir alguma ou todas as exigência de educação.

Passar no exame de certificação CFP. Este exame de 10 horas é geralmente administrado em março, julho e novembro. O prazo de inscrição é de cerca de sete semanas antes do exame. Você deve pagar a taxa do exame $ 595 quando você aplica.

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Completar o PCP exigência de experiência de certificação. Você deve ter um mínimo de três anos de experiência de trabalho em tempo integral no planejamento financeiro.

Passe o candidato do Conselho PCP padrões de aptidão. O conselho PCP descreve conduta profissional e ética inaceitável que podem impedi-lo de tornar-se certificado. Como parte desse processo, você deve passar por uma verificação de antecedentes.

Pagar uma taxa de aplicação de certificação de uma só vez e sua taxa de certificação regular. Você vai então receber a sua certificação CFP.

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Encontrar um emprego como um planejador financeiro taxa somente Certificado. Você pode procurar anúncios de emprego no site da NAPFA ou trabalhar de forma independente. Juntando NAPFA ou do Planejamento de Rede Garrett, uma organização de planejadores só de taxa independentes, irá ajudá-lo a construir uma rede de outros planejadores financeiros só de taxa.