Como transferir Investments Ativo Fidelity Em um Living Trust

Estabelecer uma confiança vivendo com a ajuda de um advogado da família. A confiança deve incluir uma lista dos ativos Fidelity a confiança é responsável pela gestão. Solicitar uma remessa advogado da família do seu consultor fiscal ou amigos da família ou realizar uma pesquisa online para "o planeamento de propriedade" ou advogados "confiança" em sua área.

Faça uma cópia da sua declaração Fidelity Investments, juntamente com todos os outros activos, como conta extratos bancários, títulos de propriedade e outras contas de corretagem.

Chamam de `serviços herdeiro` departamento Fidelity Investments em 800-544-0003 e solicitar os documentos para transferir os ativos para a confiança. Isto deve incluir um novo formulário de conta, o formulário de transferência e forma quitclaim.

Preencher os formulários e assiná-las na frente de um notário público. Certifique-se a nova conta é intitulado e datado corretamente. O título da conta deve sempre refletir o nome do agente fiduciário para a confiança.

Enviar os formulários para a Fidelity Investments via correio certificado para garantir a confirmação de que ele foi recebido. Inclua uma cópia da confiança, a declaração Fidelity e as novas formas de conta com quitclaim. Enviá-los para:

Fidelity Investments
Alterações conta
Edifício dos correios box 770001
Cincinnati, OH 45277-0002

Confirmar as alterações foram feitas corretamente duas a três semanas depois de todos os documentos são enviados. A notificação por correio geralmente chega dentro de duas semanas.