Como transferir fundos mútuos
Os fundos mútuos são comumente realizada por um grande número de investidores. Esses títulos permitem que os indivíduos para reunir os seus recursos para comprar uma carteira mais diversificada de ações e títulos do que de outra forma seria capaz de por conta própria. Além disso, os fundos mútuos são geridos por profissionais que lidam com toda a negociação, manutenção de registros e relatórios. No entanto, ao longo do tempo as necessidades de um investidor pode mudar. Quando o fazem, a necessidade de transferir fundos de investimento surge.
Coisas que você precisa
- Extratos de conta
Examine suas participações de fundos mútuos atuais. Antes de fazer quaisquer transferências ou outras transações, é sábio para entender exatamente o que os fundos mútuos são actualmente detida. Preste especial atenção às classes de acções de cada exploração do fundo, bem como o nome da empresa de fundo que gerencia cada fundo mútuo.
Determine quaisquer custos ou taxas associadas à transferência de fundos mútuos. Determinados fundos mútuos impor uma taxa, ou de carga, sobre quaisquer operações que ocorrem antes de um período mínimo especificado foi concluído. Além disso, dependendo de onde os investimentos são realizados, a corretora ou empresa de fundo mútuo pode cobrar uma taxa ou comissão para a venda ou a transferência de participações existentes.
Decida quais os fundos mútuos para transferir dinheiro longe, e que os fundos mútuos para transferir dinheiro para. Não há fim para as várias razões que um investidor pode ter que mudar participações de sua carteira. Seja qual for a razão, a transferência de fundos de investimento requer a identificação de um fundo para transferir de e um fundo para transferir para. A transferência de fundos é tecnicamente um vender e comprar operação acoplados. O dinheiro do fundo está sendo transferido de, é vendido. O dinheiro do fundo está sendo transferida para, é comprado.
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Determinar as especificidades da transferência. Decidir se quer ou não transferir todo o fundo mútuo, ou seja, não deixam o equilíbrio no fundo após a transferência, ou fazer uma transferência parcial dos fundos. Se fazer uma transferência parcial, determinar o quanto do fundo para transferir. As quantidades podem ser denominados em dólares ou ações. Por exemplo, você pode vender (transferência para fora) 300 ações ou você pode vender (transferência para fora) US $ 3.000.
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