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Como fazer a devida diligência em um Distribuidor de Fundo Mútuo produtos

Um distribuidor de produtos de fundos mútuos é o principal subscritor dos fundos mútuos. Este distribuidor pode vender cotas do fundo para o público. Muitas empresas de fundo mútuo tem tanto a empresa de investimento eo distribuidor em uma organização. As empresas de fundo mútuo quer escolher uma estratégia sem carga e vender os próprios, ou uma estratégia carregado que usa revendedores fora fundos. Se o desempenho do fundo mútuo luta, os fundos podem ver fortes saídas de caixa e tornar-se insolvente.

Coisas que você precisa

  • relatórios anuais de fundos mútuos


  • Determine a força financeira do distribuidor. Um investidor nesses fundos precisa entender o investimento, bem como a empresa que está por trás desses fundos. A principal sinal de sucesso na indústria de fundos surge na métrica "ativos sob gestão." Os fundos mútuos derivar taxas sobre uma função de ativos baseados. A empresa de fundo mútuo com mais activos sob gestão normalmente recebe um fluxo de receita maior.



  • Examinar documentos públicos da empresa. Com o sucesso da indústria de fundos, muitas empresas tornaram-se publicamente negociadas. Isso permite que os potenciais investidores para examinar a saúde geral da empresa de fundo mútuo. lucro trimestral, total de caixa e dívida no balanço, bem como a direção relativa do negócio, será de interesse para esses investidores potenciais.



  • Olhe para os líderes de mercado. Um distribuidor maior e mais rentável pode fornecer uma sociedade de investimento de marketing superior e exposição de vendas. Um distribuidor superior, também pode tirar proveito de economias de escala e proporcionar uma estrutura de preços mais competitivos do que os concorrentes mais fracos.

  • Procurar consistência dentro da empresa. Em última análise, o distribuidor ou o patrocinador tem um contrato com a empresa de investimento que normalmente contém um processo de renovação anual. Enquanto arrancando esta relação estabelecida iria tornar-se complicada para a empresa de investimento, o processo de distribuição torna-se uma parte fundamental da gestão de uma empresa de fundo mútuo de sucesso.

dicas avisos

  • Diversificação fornece benefícios dentro da carteira de investimentos espalhando risco. Este mesmo conceito pode proporcionar benefícios semelhantes dentro da carteira através da manutenção de contas com diferentes empresas de fundo mútuo ou distribuidores.
  • Só porque um investidor vê uma sociedade de investimento forte com um distribuidor superior, isso realmente tem pouca influência sobre os fundos de investimento individuais. O gestor do fundo mútuo é o único controle sobre as estratégias de investimento com diretrizes ditadas no prospecto do fundo. Um investidor precisa ter a devida diligência em examinar tanto a saúde da empresa subjacente, bem como a história de força e desempenho do fundo individual.
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