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Como encontrar o Incremental Após-Tax retorno de um investimento

Um entendimento completo do retorno de um investimento deve incluir a receita após impostos. Muitos tipos de investimentos têm vantagens fiscais especiais, que têm um efeito decisivo sobre sua atratividade. O retorno sobre o investimento, ou ROI, é seu lucro dividido pelo seu custo. O lucro do investimento adiciona incrementalmente a sua renda e, possivelmente, a sua factura fiscal. O lucro pode até mesmo jogá-lo em um suporte de imposto mais elevado. A análise incremental permite quantificar o impacto sobre suas obrigações fiscais.

  • Determinar o custo do investimento. Para o nosso exemplo de cálculo, suponha que você investiu US $ 1.000 em títulos.



  • Calcular o lucro sobre o investimento. Subtrair o valor final do investimento do custo inicial do investimento. Suponha que o valor final foi de US $ 1.500, para que o lucro obtido na transação é de US $ 500.

  • Calcular os impostos sobre o investimento. Os ganhos de capital são tributados a um nível inferior e variam de acordo com sua situação fiscal individual. Veja os documentos de IRS ligados em Recursos abaixo ou contacte o seu consultor fiscal para discutir mais. Multiplique a taxa de imposto pelo lucro. Suponha que a taxa de imposto é de 15 por cento, de modo que o lucro após impostos é de 0,85 multiplicado por US $ 500, ou US $ 425.

  • Calcule o retorno depois de impostos sobre o investimento. Divida o lucro após impostos pelo custo do investimento. A resposta é de R $ 425 dividido por US $ 1.000, ou 42,5 por cento.



  • Calcular o ROI com um investimento adicional de US $ 100. O custo do investimento é de $ 1.100. O lucro é agora $ 1.500 menos US $ 1.100, ou US $ 400. $ 400 multiplicado por 0,85 é de $ 340. O novo ROI é de R $ 340 dividido por $ 1.100, ou 30,9 por cento.

  • Calcule o retorno incremental. Encontrar a diferença entre as duas ROIs em dois níveis diferentes de investimento. Subtrair 30,9 de 42,5 para um resultado de 11,6 por cento. A, efeito incrementais depois de impostos retorno do investimento um investimento adicional de US $ 100 é uma redução no ROI de 11,6 por cento negativo.

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