Hedging é uma estratégia financeira usado para reduzir o risco de investir em mercados financeiros. Como o seguro, hedging pode evitar algumas perdas, mas também pode reduzir alguns potencial de retorno sobre o investimento. Um investidor que acredita que ele pode fazer um lucro sobre o aumento do valor de um investimento irá reduzir as perdas potenciais apostando na queda de um investimento relacionado.
A venda a descoberto é essencial para qualquer cobertura financeira. Ele permite que um investidor para ganhar dinheiro com a queda de um estoque ou mercadoria em vez de um aumento no valor. Se um investidor acredita que uma determinada ação é muito caro, ela pode vender algumas ações para outro indivíduo com um contrato de recompra no futuro. Se as quedas de valor de ações e o investidor, em seguida, optar por comprá-lo de volta, a diferença de preço é o lucro. Por outro lado, se o estoque se torna mais caro durante esse tempo, a diferença de preço é uma perda.
A maneira mais fácil de aprender como hedge obras é através do exemplo. Suponha que um investidor acredita que o estoque de uma empresa de refrigerantes particular, Cola produtos, vai subir. Mas ele está preocupado com um potencial aumento em certos ingredientes de refrigerantes. Ele pode proteger a aposta Cola produtos contra a indústria de refrigerantes em geral. O investidor iria comprar o estoque de Cola produtos e curto vender os stocks de várias outras empresas de refrigerantes. Se Cola produtos ações sobe e pouco acontece na indústria geral de refrigerantes, o investidor fez dinheiro on Cola produtos e quebrou mesmo em suas vendas a descoberto. Se certos ingredientes de refrigerantes se tornam mais caros e os estoques de diminuir em toda a indústria, o investidor perdeu dinheiro em Cola produtos, mas obteve um lucro sobre as vendas a descoberto.
Na prática, a cobertura é muito mais complicado do que o exemplo acima. Os investidores muitas vezes usam complexos modelos matemáticos para decidir quais os investimentos para hedge e com quanto dinheiro. Hedging nem sempre acontecem com os estoques. Por exemplo, se o investidor acima acreditava que Cola produtos estoque pode diminuir devido a um aumento no preço do xarope de milho, ele poderia curto vender futuros xarope de milho. Hedging também ocorre nos mercados de câmbio.
Os fundos de hedge funcionam de forma semelhante aos fundos mútuos. Indivíduos e instituições podem investir em fundos de hedge, chamados assim porque eles tentam transformar um lucro por cobertura de investimentos, utilizando as estratégias discutidas acima. No entanto, o governo federal regula os fundos de hedge menos do que os fundos de investimento e oferece menos proteção aos investidores.
Os fundos de hedge, ao contrário dos fundos mútuos, não são obrigados a divulgar todos os seus investimentos para os investidores. Apesar de todos os fundos que atendem mais de 15 clientes nacionais ou gerenciam mais de US $ 150 milhões em ativos devem se registrar junto à SEC e divulga informações de fundos, o objetivo principal não é permitir que a SEC para medição do risco sistémico e dissuadir as chances de fraude. A SEC sugere que os indivíduos pesquisar inteiramente fundos e considerar sua tolerância ao risco antes de investir.
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