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Como alterar uma conta do Joint para indivíduo numa corretora

Muitos investidores abrir contas conjuntas em empresas de corretagem porque as contas têm certas vantagens fiscais. As pessoas que decidem não querem mais uma conta conjunta pode alterar a conta para uma conta-propriedade única. Algumas empresas exigem proprietários de conta para fechar a conta conjunta existente e abrir uma nova conta listada em apenas um dos proprietários, mas a maioria das empresas de capacitar as pessoas para remover um co-proprietário e manter a conta original aberta.

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    Encontre o seu extracto de conta de corretagem mais recente. A declaração lista o número da conta e os nomes das pessoas listadas na conta. Se você tiver mais de uma conta, certifique-se de encontrar o número da conta para a conta a partir do qual pretende remover o signatário.

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    Ligue para o seu corretor e explicar que você pretende mudar sua conta de corretagem de uma joint- para uma conta-propriedade única. Fornecer o corretor com o número da conta e pedir ao corretor para enviar e-mail, fax ou enviar-lhe um formulário para concluir a alteração. Se sua corretora tem acesso on-line, você pode imprimir um formulário de alteração de conta no site da corretora. Algumas empresas pedir-lhe para preencher um novo formulário de conta sempre que você adicionar ou remover um proprietário da conta.



  • Preencha o formulário de corretagem. Você deve listar o número existente de conta e o nome, número da Segurança Social, data de nascimento, endereço e número de telefone do indivíduo remanescente na conta. Geralmente, as corretoras exigem tanto dos proprietários existentes para assinar um formulário de alteração de conta ou o formulário de conta nova que está sendo usado para afetar a mudança.

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    Fornecer o seu corretor com o formulário preenchido. Você também pode ter que assinar um formulário de imposto se o novo proprietário não era o titular da conta principal, cujo número da Segurança Social foi listado na conta. Verifique a sua próxima declaração de corretagem para garantir que ele reflita a nova titulação.

dicas avisos

  • Se o proprietário da conta conjunta morre, você deve fornecer a corretora com uma cópia autenticada da certidão de óbito para remover o proprietário falecido da conta conjunta. Algumas empresas exigem uma cópia do certificado de divórcio, se um casamento break-up causou a remoção de um proprietário da conta.
  • Se sua empresa exige que você para fechar a conta e abrir uma nova, você também pode mover o fundo corretora para outra instituição. Não liquidar seus acervos de investimento, basta abrir uma nova conta e pedir o novo corretor para apresentar um pedido com o Atendimento ao Cliente Conta de transferência automatizada. As ações, títulos e outras explorações são transferidos sem custo para a nova empresa de corretagem.
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