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Como transferir Stocks como um presente

Se você quiser ajudar um membro do amigo ou família em necessidade, ou a sua instituição de caridade favorita, dando o presente de estoque faz muito sentido. Dando estoque acumulado em vez de dinheiro pode ter vantagens fiscais tanto para o dador eo receptor, e quando você dá de ações, você também dar a oportunidade para uma maior valorização do ativo. Mas se você pretende dar o seu estoque para uma instituição de caridade ou de um indivíduo, é importante seguir os procedimentos adequados para evitar problemas com o Internal Revenue Service.

Coisas que você precisa

  • declarações de corretagem
  • forma da transferência

  • Verifique a sua declaração de corretagem para obter informações sobre o preço de compra original do estoque. Se você não tem a confirmação de comércio original, entre em contato com seu corretor, que pode ajudá-lo a elaborar a base de custo do estoque.



  • Contacte o seu corretora e deixar que o representante de serviço ao cliente saber que você pretende dar o estoque para uma instituição de caridade ou individual. Certifique-se de deixar o know representativo que estocar você pretende transferir e quantas ações estão envolvidos.



  • Perguntar ao representante para um formulário de transferência de estoque. Em alguns casos, o formulário pode estar disponível no site do corretor. Em outros casos, a corretora irá enviar o formulário para você.



  • Preencha o formulário de transferência completamente. Certifique-se de registrar o nome do destinatário exatamente como aparece no indivíduo ou identificação de caridade. Isto irá reduzir o tempo de processamento e eliminar a confusão.

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    Escrever uma carta detalhando suas instruções e incluí-lo com o formulário de transferência de estoque. Entre em contato com a instituição de caridade para obter o endereço para enviar o formulário preenchido para.

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    Faça cópias de todos os seus documentos, incluindo a forma de transferência de ações concluída e a letra. Manter estes documentos em um lugar seguro, depois seguir com a caridade ou indivíduo para se certificar que seu presente foi recebido.

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