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Como escrever um Sumário Executivo Financeiro

Destaque a sua situação financeira e objetivos sem detalhar cada número.
Destaque a sua situação financeira e objetivos sem detalhar cada número. (Imagem: g-stockstudio / iStock / Getty Images)


Às vezes custa muito dinheiro para fazer alterações, se eles envolvem o desenvolvimento e lançamento de um produto ou reformar as políticas sociais existentes. Seja qual for o seu objetivo, obtendo financiamento provavelmente irá começar com um relatório executivo, explicando os detalhes do seu projeto e suas necessidades financeiras para um público-alvo. Mas os investidores muitas vezes não têm nem o tempo nem a inclinação para ler através de um extenso relatório - eles querem determinar de forma relativamente rápida se eles estão interessados ​​e se seu projeto tem mérito. A maioria prefere que você inclui um sumário executivo, uma versão condensada do relatório que destaca as informações mais importantes.

A Missão



Explique seu objetivo no início do seu sumário executivo. Você pode incluí-lo em uma declaração de missão, dizendo a seu leitor o que você - ou seu negócio - espera alcançar e por quê. Embora sumários executivos são tipicamente curto e direto ao ponto, você tem uma margem de manobra com sua declaração de missão quando sua finalidade é para pedir dinheiro. Você também pode usar esta seção para introduzir os seus funcionários importantes, aqueles que foram ou vão ser instrumental na obtenção de seu projeto fora do chão. Cite as suas qualificações, bem como o seu próprio.

Informações sobre você ou seu negócio

Você pode incluir uma seção adicional para destacar você ou sua empresa se o relatório inclui informação que possa influenciar um investidor. Se o seu negócio está prosperando, explicar como e porquê. Se você já teve sucesso com projetos similares no passado, mencionar isso. Você não está limitado às palavras - você pode usar tabelas ou gráficos para o impacto visual. Mas lembre-se que seu resumo é exatamente isso, uma visão geral, por isso evite incluindo várias páginas de imagens.

A Análise de Mercado



Se você fez uma análise de mercado para determinar se seu projeto tem mérito, consagrar uma parte do seu relatório e seu resumo com os resultados. Explique como você pretende trabalhar com os seus resultados para fazer seu produto ou idéia disponíveis ao público e bem sucedida. Seja honesto sobre quaisquer problemas antecipados que a sua análise revelou e explicar como você pretende lidar com eles. Esta secção dá-lhe uma oportunidade para deixar o seu conhecimento e experiência brilho.

A ficha financeira



De longe, a parte mais importante de ambos o seu relatório e seu sumário executivo é o seu balanço financeiro. Você está pedindo dinheiro e seu sumário deve fazer um caso poderoso para por que o dinheiro do investidor é seguro com você e quando e como ele vai ver um retorno. Se outros investidores já vieram a bordo com você, identificá-los. Explicar quanto dinheiro você vai precisar e como você vai usá-lo. Identificar suas próprias contribuições, se eles são também poder financeiro ou cérebro. Mencione o seu atual quadro financeiro. Lembre-se, a idéia de um resumo é dar uma visão geral, por isso não se atolar em números, mas não mencionar a linha de fundo.

A conclusão

Seu resumo deve ser curto, de preferência não mais de quatro páginas, então você vai ter que fazer valer cada frase. Faça cada um poderoso o suficiente para obrigar o leitor a acompanhá-lo em sua iniciativa. Os primeiro e último períodos pode ser o mais importante - o primeiro desenha o investidor e o último ganha-o.

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