Como criar um Relatório Anual

Comece com os números. Quase todos os relatórios anuais giram em torno de dados financeiros, mesmo em organizações sem fins lucrativos. Reúna-se com assessores de finanças da sua organização e / ou contabilistas para analisar o desempenho financeiro do ano passado, e determinar quais informações para incluir no relatório deste ano. A situação financeira de sua organização vai ajudar a orientar a sua escolha de tema e aparência para o relatório anual.

Note-se que o conteúdo exato do relatório financeiro varia de acordo com o tamanho da organização, modelo de negócio e com fins lucrativos de status / sem fins lucrativos. Verifique com finanças e legais conselheiros para confirmar qual dos seguintes elementos para incluir: Declaração de rendimentos --- a declaração básica de estabilidade financeira da organização. Ele detalha fontes de dinheiro, despesas e lucro ou prejuízo líquido para o ano. Balanço --- fornece uma visão geral da situação financeira da organização. Ele lista ambos os ativos e passivos (Débitos) da organização. Em organizações com fins lucrativos, o balanço vai incluir uma declaração de patrimônio líquido. Isto essencialmente coloca um número em valor líquido subtraindo responsabilidades dos recursos. Fluxo de Caixa Declaração --- relatórios sobre como o dinheiro se move através da organização e quanto dinheiro está na mão. Riscos --- um resumo dos riscos de negócio a organização enfrenta ou pode ter que enfrentar no futuro. Notas --- incluir explicações sobre as práticas contábeis da organização, explica quaisquer excepções para a prática de contabilidade geral e descreve como a informação financeira foi recolhida. Publicamente empresas negociadas deve incluir um relatório de liderança sênior confirmando que controles contábeis internos atender às exigências da Lei Sarbanes-Oxley.

Fazer um orçamento. Use os custos do relatório do ano anterior, se disponível, como ponto de partida. Em seguida, considere suas necessidades atuais. Perguntar, você vai exigir fotografia profissional? Escrevendo assistência? Você quer imprimir e enviar o relatório e / ou publicá-la em um site? O que ajuda técnica você vai precisar? Quanto a impressão e custo de envio?

Escolha um tom e tema para conteúdo e design do relatório anual. Será que a organização faz bem? Em seguida, planejar um tom otimista e um design brilhante, colorido. Se a organização enfrentou desafios ou tem resistido a tempestade, um tom discreto e design preto-e-branco fazer mais sentido.

Planeje o seu conteúdo. Comente as atividades do ano. Leia através de boletins informativos recentes, comunicados de imprensa e cobertura de notícias. Quais foram as principais realizações e metas? Quem eram os executores altos e tomadores de diferença? Use suas respostas para elaborar um plano de conteúdo para o relatório anual.

Comece no topo. Comece o relatório anual com uma letra ou coluna de um líder organizacional (presidente do conselho, presidente e diretor-executivo). A mensagem do executivo deve fornecer uma visão geral das atividades e realizações do ano. Ele também deve resumir o desempenho financeiro em termos de um leitor comum possa compreender.

Dê crédito. Incluem o reconhecimento de liderança e funcionários-chave em organizações com fins lucrativos, ou doadores e voluntários em organizações sem fins lucrativos.

Rever o seu plano com a liderança. Certifique-se de obter buy-in no orçamento, tom e aparência. Em particular, certifique-se a apresentação de informações financeiras encontra-se com a aprovação executivo. Lembre-se que a liderança provavelmente vai querer assinar o conteúdo final e design antes da publicação e distribuição.

Produzir o relatório. Se sua organização não tem escritores, fotógrafos e designers, você pode precisar de fazer o trabalho você mesmo ou encontrar voluntários. empresas de comunicação de marketing e freelancers profissionais também são fontes de ajuda. Se você está planejando para imprimir e enviar o relatório, obter cotações de várias impressoras e casas de discussão. Estes podem ser capazes de ajudar com o design do relatório anual também.