Configurando Trusts para netos

Identificar os beneficiários. Trusts podem ser projetados para indivíduos específicos ( "a Tim e Susan") ou para uma classe ( "meus netos"). Se seus filhos estão pensando em ter mais filhos, é melhor para configurar a relação de confiança para “netos”. No entanto, se os seus filhos não planeja ter mais filhos, pode ser melhor para identificar as crianças pelo nome para evitar confusão .

Encontrar um administrador. O administrador é o indivíduo que terá a responsabilidade de gerir os activos na confiança para o benefício dos beneficiários, ou netos. É melhor escolher um amigo de confiança da família para esta posição, mas o administrador pode até mesmo ser um neto, desde que ela não é o único administrador e único beneficiário.

Atribuir às tarefas específicas trustee para realizar na manutenção da propriedade. O administrador é obrigado a ter alguma responsabilidade sobre os ativos da confiança, e esta responsabilidade deve ser definida pelo doador quando a confiança é criada. Geralmente essa responsabilidade envolve a manutenção de propriedade da confiança, a apresentação de declarações governamentais relevantes e apresentação de declarações fiscais de confiança.

Determinar qual propriedade você vai colocar na confiança. Uma vez que a propriedade é transferida para a confiança que você entregar todos os direitos de propriedade para a confiança, para se certificar que você está confortável com a perda da propriedade.

Elaborar um documento indicando a intenção de criar uma relação de confiança e sua finalidade. O documento confiança satisfaz o requisito legal de significar a intenção de criar uma relação de confiança, bem como codifica o que a confiança é suposto fazer e como ela está a ser gerido. Contidos deve ser todas as tarefas atribuídas ao agente fiduciário e os beneficiários da confiança.

Transferir a propriedade para a confiança. Se estes são investimentos, transferir os ativos para uma conta em nome da confiança. Se for real propriedade, assinar a escritura para o confiança.

Investigar para ver se você tem quaisquer exigências específicas de arquivamento com o estado em que a confiança está localizado. Todos os trusts são definidos por lei estadual, e os estados podem ter diferentes formas, arquivando ou requisitos para fundos de relatórios. Informe-se no gabinete do secretário de Estado onde a confiança está localizado.

Candidate-se a um número de identificação do empregador (EIN) com o IRS. Um EIN é o meio que o IRS usa para organizar e processar os retornos não-pessoais e trusts são obrigados a ter um. A melhor maneira de aplicar para um EIN é no site do IRS. Para completar o pedido, você precisará número da Segurança Social do administrador.