Como configurar Fundos de Investimento em Quicken

Quicken software financeiro pessoal fornece opções para rastrear vários tipos de investimentos, como um 401k contas, ações e títulos. Quicken também permite que você escolha o nível de detalhe que deseja incluir quando o controle de seus investimentos: É possível verificar saldos de investimento para uma imagem rápida do patrimônio líquido, ou você pode monitorar transações do dia-a-dia.

Coisas que você precisa

Quicken 2002 (ou posterior)
declaração de Investimento (atual)

Mostrar a janela de set-up contas de investimento. Clique em “investir” no menu principal Quicken, selecione “Investir Contas” e clique em “Adicionar conta”.
Escolha o tipo de conta. Quicken fornece quatro tipos de contas de investimento: Standard Corretora, IRA ou plano Keogh, 401 (k) ou 403 (b), e 529 planos. contas de corretagem padrão são para ações, títulos, fundos ou opções de investimento.
contas IRA ou Keogh são para contas tradicionais individuais de aposentadoria (IRAs), bem como Roth IRAs, Simplificado de Pensão dos Funcionários (SEP) Planos e Keogh planos
401 (k) ou 403 (b) as contas são para planos de aposentadoria patrocinados pelo empregador. Finalmente,
529 contas são para investimentos relacionados com a poupança para a faculdade.
Digite o seu banco ou instituição financeira informações. Se você estiver configurando uma conta de corretagem ou IRA, Quicken lhe dará a opção de se conectar à sua instituição financeira e baixar automaticamente as transações. Se você optar por tirar partido desta opção, Quicken irá pedir-lhe para obter informações sobre sua instituição financeira e dar-lhe instruções para conectar e download de transações.
conta Resposta informações específicas. Dependendo do tipo de conta que você está configurando, Quicken irá pedir-lhe para fornecer informações, como um nome descritivo para a conta, o nome de seu empregador, e informação financeira atual como a quantidade de ações, valores em dólares e símbolos de negociação. Clique em “Done” para adicionar a conta de investimento para a sua lista de contas e fechar a janela “Adicionar conta”.
Ative o Watch List. Se você entrar com códigos de negociação de títulos e quer Quicken para monitorá-los para você, adicioná-los à sua lista de Valores Mobiliários Watch. Para adicionar títulos, clique em “Ferramentas” no menu principal Quicken e clique em “Lista de Segurança.” Digite o símbolo para a segurança que você deseja monitorar, clique em “Next” e Quicken irá baixar as informações respeitantes à segurança, juntamente com um gráfico que mostra o desempenho de acordo com datas que você pode personalizar. Clique em “Done” para fechar a janela de informações.

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