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Como converter OFX para Quicken

Open Financial Exchange, ou OFX, é um método de instituições financeiras e empresas de cartão de crédito usam para permitir aos clientes acessar suas informações usando software de gestão financeira, como o Quicken. OFX é uma ligação directa que permite que você baixe automaticamente as transações, pagar contas, atendimento ao cliente contato, ou realizar qualquer outra tarefa que normalmente visitar o site da empresa para fazer. Convertendo OFX de uma empresa para Quicken requer que você solicitar o serviço e fornecer Quicken com um nome de usuário Direct Connect e número de identificação pessoal (PIN) da instituição financeira ou do cartão de crédito da empresa irá fornecer.

Coisas que você precisa

  • Quicken 2002 (ou posterior)
  • Direto sign-on credenciais de conexão

Aplicar para Credenciais Direct Connect OFX



  • Clique em “Online” no menu principal Quicken, em seguida, selecione “Setup Serviços on-line" para abrir a janela Configuração de Conta Online.



  • Para criar uma nova conta clique no botão “Criar nova conta no Quicken”, e selecione o tipo de conta correto, como uma conta corrente ou cartão de crédito. Escolha a sua instituição ou empresa cartão de crédito financeiro clicando na letra que corresponde à primeira letra do nome da empresa. Selecione o nome da empresa a partir da lista suspensa.

    Se você já tem uma conta configurada para a instituição ou o cartão de crédito da empresa financeira, clique em “Conta existente Editar” janela de configuração de serviços online da conta e selecione “Direct Connect” da lista na caixa suspensa.



  • Clique no botão revelador Quicken você deseja se conectar à empresa por meio Quicken. Para solicitar um nome de usuário de conexão direta e senha, clique no botão “Aplicar Agora” e Quicken irá transferi-lo para o site da empresa.

  • Siga as instruções no site para concluir o seu pedido e, em seguida, clique em “OK”. Em cerca de 7-10 dias úteis, receberá sign-on credenciais via correio postal.

Converter OFX para Quicken



  • Acesse o registo para a conta que você precisa para ativar clicando em “Ferramentas” e depois “lista de contas.” A partir do menu no topo do registo de conta, clique em “Set Up Online” para acessar a janela Configuração de conta. Se você tiver mais de uma conta, como uma conta corrente e poupança, selecione a conta que você deseja ativar para serviços online.

  • Insira as credenciais que receberam nas caixas de texto para nome de usuário e senha ou número PIN. Quicken irá se conectar à instituição, baixar transações de conta e colocá-los em uma seção separada do registo onde você pode rever e aceitar transações corretas, não registradas, ou excluir transações você pode já ter entrado.

  • Decida se você quer Quicken para lembrar as suas credenciais no cofre senha Quicken ou inseri-las manualmente sempre que você efetuar login. Clique em “Sim” ou “Não” para indicar sua resposta na caixa de mensagem de senha Vault. Clique em “OK” para sair da janela de download.

dicas avisos

  • Você pode definir QuickBooks para ligar automaticamente para as suas transacções bancárias e de download quando você faz logon, clicando em “Editar” no menu principal Quicken, em seguida, “Preferências” e “Personalizar atualizações on-line.” Coloque uma marca de verificação no `Run One Step atualizações ao iniciar o Quicken.”
  • Executar um download manual a qualquer momento, clicando em “Enviar / Receber Transação” no menu online Centro Banking. Digite seu número de identificação pessoal (PIN) e clique em “OK” para conectar a suas transações bancárias e download.
  • Alguns bancos e empresas de cartão de crédito cobram uma taxa para este serviço. Leia o “letras miúdas” cuidadosamente antes de completar o seu pedido.
  • Sempre verificar transações antes de aceitá-los para evitar a gravação de duplicar ou incorretamente encargos para a sua conta aplicada. Por exemplo, você pode usar seu cartão de débito para pagar mantimentos no Piggly Wiggly e gravá-lo dessa forma, mas se o Piggly Wiggly é parte de uma cadeia, a transação pode limpar seu banco como Store # 213.
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