Importando extratos bancários em Quicken é uma ótima maneira de manter o controle de suas receitas e despesas sem ter de introduzir todas as informações manualmente. A maioria dos bancos agora lidar com gestão financeira on-line, tornando mais fácil para os seus clientes para ver declarações por via electrónica. Se você já é um usuário Quicken, optando por importar seus extratos bancários faz sentido.
Verifique com seu banco para se certificar de que oferece download declaração e suporte para Quicken. Você precisa saber isso antes de instalar o programa.
Pergunte qual a versão do Quicken seu banco exige. A maioria dos bancos só irá funcionar tanto com o ano em curso ou os últimos 2 anos do software.
Faça logon em sua conta do Quicken e abra a página de resumo para o seu banco. Você deve ter os dados para o seu banco se encontram guardadas na sua conta Quicken. Se você não fizer isso, você terá que salvá-lo antes de prosseguir para a importação de declarações.
Verifique se você está conectado à Internet, e em seguida, escolha a opção "Download" para obter a última declaração do seu banco para o seu computador. Se você quiser declarações anteriores, bem como, você pode selecionar uma data diferente. Tenha em mente, no entanto, que a maioria dos bancos só irá permitir que você baixe um período de cada vez, de modo que você pode ter que repetir o procedimento até obter todas as informações que você precisa.
Abra o arquivo "Detalhes da conta", e uma janela deve aparecer depois que o download terminar no Quicken versões 2007 ou posteriores.
Vá em "Arquivo" e depois "Importar" para obter as declarações baixado em Quicken. Se você não fizer isso, os extratos bancários permanecerão no seu disco rígido, mas não vai aparecer quando você abre Quicken para trabalhar com eles.
Verifique se você tem as informações corretas. O arquivo deve ser completo, sem texto em falta. Ela deve incluir o balanço mensal total.
Escolha o nome do arquivo que você deseja carregar no Quicken e clique em "Salvar".
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