Como se Tornar um Planner Estate

Um planejador imobiliário é um profissional que ajuda a pessoa plano e propriedades corporativas, como definido como o conjunto de ativos acumulados durante o tempo de vida da pessoa ou entidade. Estate planejamento inclui planejamento tributário, elaboração de uma última vontade e confiança, a criação de fundos fiduciários e planejamento para contribuições de caridade.

Completar um grau avançado em finanças, direito ou contabilidade. Qualquer um desses programas de grau lhe dará a formação educacional que você vai precisar de trabalhar como um planejador imobiliário.
Se inscrever em um programa de CEP (Certified Estate Planner). Estes programas são oferecidos por diversas empresas. O mais prestigiado é o Instituto Nacional de Certified Estate planejadores.
Completar o trabalho do curso necessário para a sua certificação CEP. Seu curso irá cobrir o básico de planejamento imobiliário, gifting, contas de co-propriedade, contas POD, confianças vivas revogável, vontades e formações confiança especial. Os cursos que são necessários pelo NICEP (em ordem) são: as noções básicas de planejamento Estate, o Path seu cliente pode levar de aqui, o caminho deve seu cliente Tome From Here, Tipos de Wills e revogável Trusts, elementos essenciais de um bom irá and Good Living Trust, Wills especial e Confiança Provisões para situações especiais, Financiamento para revogável Living Trust e Vivendo com uma vontade e com um revocable Living Trust.

Tomar e passar exames abrangentes para cada um dos cursos acima. Se você optar por tomar estes cursos via ensino à distância que você vai ser obrigado a usar um inspetor de teste. Depois de ter passado cada curso você será qualificado para fazer o exame CEP, que é um exame de 100 questão abrangente que cobre tudo o que você aprendeu em seus cursos CEP. Estas perguntas são de múltipla escolha. Você é elegível para fazer o teste tantas vezes quanto você precisa, você será obrigado a pagar uma taxa de re-teste $ 10.

Cumprir todos os requisitos de educação profissional continuada, que irá variar dependendo de qual licença profissional que você tem, ou seja, CPA, advogado, etc. No entanto, você geralmente precisa entre oito e 16 créditos a cada dois anos. Você pode selecionar os cursos de CPE que pretende demorar tanto tempo como eles se relacionam com o planejamento da propriedade. Por exemplo, você pode fazer cursos de CPE em planejamento imobiliário avançada, questões jurídicas avançadas para testamentos em vida ou fundos avançados e vontades revogáveis.

Concorda em seguir as normas de ética profissional estabelecidos pela NICEP. Isso envolverá a leitura de um formulário que descreve a ética profissional defendidos por esta organização, de modo a proteger a confidencialidade das informações do seu cliente e não se envolvem em atividades profissionais ilegais ou imorais. então você vai assinar a declaração para certificar que você leu, entendeu e vai respeitar as normas éticas descritas no documento.

Começar a promover-se como um Planner Certified Estate. Você pode encontrar o trabalho como um planejador de imóveis por primeira promoção de seus novos serviços aos clientes atuais. Você também pode procurar por uma posição como um CEP no querem anúncios publicados no "Monster" placa do trabalho, ou em revistas profissionais, como o CPA Journal.

dicas avisos

Estate planejamento é um processo complexo que requer uma compreensão profunda de muitos assuntos, incluindo leis da propriedade, tributação, contabilidade e política familiar.

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