Como apresentar declarações de impostos sobre herança Dinheiro

Contratar um advogado, se a herança é considerável ou se há uma disputa entre os herdeiros. Isto aplica-se apenas nos 11 estados que os impostos de herança imposto: Connecticut, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey, Oregon, Pensilvânia e Tennessee.

Calcule o valor total de sua herança. Incluem dinheiro, títulos, imóveis, investimentos e outros ativos, tais como benefícios de seguro de vida. Você pode precisar de ter ativos físicos, como a propriedade, jóias e colecionáveis, avaliou.

Descobrir se você é ou não responsável por quaisquer impostos sucessórios. Esta consideração é baseada, na maioria dos casos, de dois fatores: o montante da herança e como você está classificada para fins fiscais. A maioria dos familiares próximos - cônjuges, filhos e irmãos - são considerados parentes "perto" ou "Classe A" e geralmente são isentos de qualquer pagamento de impostos, apesar do tamanho da herança. Novamente, isso varia de estado para estado, de modo a verificar com as leis fiscais estaduais.

Calcule o que você deve com base na legislação tributária herança do seu estado. Kentucky, por exemplo, enquanto que isenta parentes próximos de obrigações fiscais de herança, desenvolveu uma mesa para duas outras classes de herdeiros tributáveis. Parentes, como sobrinhos e sobrinhas, genros e filhas-de-lei, tias e tios, e enteados são classificados como beneficiários da Classe B. Eles são tributados sobre os valores a partir de $ 1.000 ea taxa de imposto aumenta de 4 por cento a 16 por cento. Há também incluídos pagamentos com valor fixo, de modo que um destinatário de US $ 200.000 para US $ 500.000 seria dever $ 70.960, mais 16 por cento do montante de US $ 200.000.

Localizar o formulário de imposto do estado que se aplica à sua situação. Kentucky, por exemplo, fornece quatro formulários de impostos para diferentes classes, embora a "Declaração de Isenção" simples pode ser arquivado para parentes próximos isentos. A maioria dos estados fornecer formulários on-line, juntamente com acompanhamento de horários, tabelas e instruções.

Preencha o formulário de imposto apropriado. Você pode ter que apresentar várias formas. Iowa, por exemplo, exige formas separadas para diferentes itens de herança: um para imobiliário, outra para ações e títulos, outros por dinheiro, apólices de seguro e outros itens. As informações pessoais serão acompanhados por anexos, cópias ou outra documentação.

Arquivar os formulários, eletronicamente ou por correio. Não importa como você arquivo, certifique-se de fazer cópias de si mesmo. Alguns estados podem permitir a apresentação on-line, mas exigem cópias de alguns ou de todos os documentos e anexos. Mais uma vez, um advogado neste ponto pode ser altamente benéfica, mesmo que apenas para rever o seu próprio trabalho, especialmente com grandes heranças. Incluir o pagamento, se necessário, ou utilizar período de carência do Estado.