Programas de Treinamento para se tornar um Consultor Financeiro

O Bureau of Labor Statistics, ou BLS, observa que consultores financeiros prestar assistência aos clientes em áreas como o investimento, seguros e gestão de riqueza. A maioria tem graus de bacharel em áreas como contabilidade ou finanças. assessores financeiros potenciais uma formação complementar patrocinado pelas instituições em que trabalham. O BLS afirma que assessores financeiros irá geralmente ganham as licenças necessárias para comprar ou vender ações e produtos de seguros como parte do processo de formação.

Wells Fargo oferece um programa de treinamento de 36 semanas para novos consultores financeiros. Enquanto em treinamento, candidatos fazem exames de licenciamento e aprender sobre os produtos e serviços da empresa de serviços financeiros. Eles também desenvolvem habilidades de vendas, trabalhando através de cenários de cliente. Durante um período subsequente de aprendizagem de 12 semanas, os estagiários devem abrir 24 novas contas. O programa culmina com um retorno a St. Louis, Mo., sede da empresa para ganhar o Chartered aposentadoria Planejamento conselheiro, ou CRPC, designação. Esta designação prepara novos consultores financeiros para trabalhar com clientes pré e pós-aposentadoria.

O programa consultor estagiário Raymond James dura 39 meses e estudantes de treinamento completo nas filiais e na sede da empresa. Enquanto em treinamento, os alunos são fornecidos com materiais necessários para se preparar para exames de licenciamento e desde oito semanas de tempo de estudo dedicado. Depois de passar os exames, os alunos passam tempo na sede da empresa na Flórida, aprendendo sobre estratégias de investimento e como construir relacionamentos com os clientes. Estagiários, em seguida, voltar para suas filiais para trabalhar em seus planos de negócios e colocar o que aprenderam em prática. A sessão de acompanhamento na sede dá estagiários a oportunidade de aperfeiçoar seus planos de negócios e aprender sobre os produtos e serviços da empresa adicionais.

Edward Jones oferece três programas de treinamento conselheiro financeiro. O tradicional programa é voltado para recém-formados com fundos de negócios. O programa de aprendiz é para graduados universitários que não têm experiência de serviços financeiros. O terceiro programa, conhecido como Aplicações Práticas de Serviço e Soluções, ou PASS, é voltada para pessoas com diplomas universitários que desejam seguir o aconselhamento financeiro como uma segunda carreira. O currículo específico varia para cada programa, mas todos os participantes são ensinados habilidades em marketing e promoções, e também sofrem de estudo para as licenças de Série 7, Série 66 e de seguros.

UBS oferece um programa de treinamento para consultores financeiros com quantidades variáveis ​​de experiência prévia em finanças ou bancário. Trainees iniciar o programa com uma sessão de 12 semanas realizado em um ramo UBS. A primeira fase do treinamento é focado em gestão de riqueza núcleo. Em seguida, os estagiários aprendem a preparar e apresentar propostas de clientes por meio de treinamento one-on-one e sessões de grupo intensivo. A terceira fase do programa de formação é centrada na relação management- trainees trabalhar em um plano de negócios e marketing e aprender a melhor forma de construir relacionamentos de longo prazo com os clientes durante uma sessão de 8 semanas. Finalmente, os estagiários recebem uma semana de treinamento e prática adicional antes de começar a trabalhar com os clientes.