Como personalizar o modelo de relatório QuickBooks

Acesso QuickBooks relatórios. Clique em “Relatórios” no menu principal QuickBooks e clique em qualquer um “Centro de relatórios” para acessar todas as opções de relatório ou clique na categoria do relatório, como vendas ou de inventário, para acessar os relatórios para essa área.

Clique no nome do relatório para abri-lo e, em seguida, clique no botão “Modificar Report” no canto superior esquerdo da tela.

Ver opções de personalização. A janela “Modificar relatório” contém quatro guias que permitem fazer alterações no relatório. Tenha em mente as opções que você vê vai depender do relatório que você está vendo.

Personalizar a exibição do relatório. A primeira aba personalização é a guia Display. Utilize este separador para definir itens como parâmetros de data, colunas que deseja exibir no relatório, a ordem de exibição (ascendente ou descendente), e classificando ordem.

Personalize opções de filtro. Opções na segunda aba determinar quais informações suas colunas do relatório será exibida. Por exemplo, em um "Vendas por Resumo item” relatório, as possíveis opções de filtro incluem filtragem por tipo de item, por tipo de transação, por fatura data de vencimento, ou por data de envio item. Selecione os filtros que você deseja aplicar aos seus dados a partir da coluna sobre os parâmetros de filtro esquerda e definem, escolhendo entre uma menu drop-down caixa ou digitando informações em uma caixa de texto.

Personalize o cabeçalho e rodapé do relatório. Coloque uma marca de verificação na seção de cabeçalho para incluir itens como nome da empresa, título do relatório, um carimbo de data e hora, e se deseja imprimir o cabeçalho em todas as páginas. Faça o mesmo na seção de rodapé para incluir números de página ou exibir o rodapé da primeira página do relatório

Personalize a pia batismal de relatório e exibição de número. Alterar a fonte para seções individuais do relatório, escolhendo a seção, como o título do relatório ou relatório subtotais. Selecione “Alterar fonte,” e depois “OK”.

Clique em “OK” para ver o novo modelo de relatório. Clique em “Imprimir” e “Visualizar Impressão” para ver o relatório como os outros vão vê-lo.

Salve o modelo de relatório. Clique no botão “Memorize Report”, e digite um nome para o relatório na caixa de texto “Nome”.

Retornar à janela “Modificar Report” clicando no botão “OK”. O nome do novo relatório irá aparecer na sua lista de relatórios para você acessar sempre que você precisar essa informação. Acessando o relatório irá atualizar automaticamente os parâmetros de relatório para fornecer correta e up-to-date informações.