Como personalizar relatórios em QuickBooks

Selecione "Relatórios" no topo da tela do QuickBooks. Você verá um ícone Relatórios na linha de ícones no topo da tela. Você também pode ver Relatórios na barra de ferramentas logo abaixo dessa linha de ícones. A caixa de diálogo Relatório de Localizador aparecerá

Escolha o tipo de relatório que deseja. Use a caixa drop-down no canto superior esquerdo da caixa de diálogo Relatório Finder para selecionar o tipo de relatório. As opções incluem Clientes Contas a receber, fornecedores Contas a pagar, Contas Impostos e Orçamento, entre outros.

Selecione o relatório que você deseja. Para Clientes e Recebíveis, por exemplo, você pode criar um relatório de coleções ou um resumo saldo do cliente, entre outras seleções. para contador Impostos, você pode optar por criar uma trilha de auditoria, General Ledger ou Resumo do Imposto de Renda, por exemplo.

Selecione "Personalizar" na parte inferior da caixa de diálogo. A caixa de diálogo Personalizar relatório será exibido. Você pode escolher se deseja usar o método de contabilização aqui caixa ou competência. Você também pode especificar que data o relatório deve incluir.

Escolha filtros para o seu relatório. Se você quiser filtrar os resultados, clique no botão "Filtros" no canto superior direito da caixa de diálogo. em seguida, você verá uma caixa de diálogo filtros de relatório. A partir do menu drop-down Adicionar filtro no canto inferior esquerdo da caixa, você será capaz de escolher por conta, método de pagamento, data de vencimento, ou Estado pago, por exemplo. Isso permite que você incluir apenas os dados que você precisa em seu relatório.

Refinar ainda mais o relatório. Na caixa de diálogo Customize Report, escolha o botão "Avançado". A caixa de diálogo Opções Avançadas será exibida. Você pode escolher quais tipos de dados a serem exibidos em linhas e colunas (Active, todo ou não-zero), bem como quais relatórios calendário sua preferência (Ano Fiscal, Ano Civil ou renda do ano fiscal).