Como determinar quantos clientes estão no meu QuickBooks
Criando uma lista de clientes QuickBooks permite determinar quantos clientes estão em seu banco de dados QuickBooks. Você pode criar, visualizar e distribuir esta lista de dentro QuickBooks Reports. Opções para criar uma lista de clientes incluem a vê-la como um relatório padrão QuickBooks usando um modelo de relatório básico, ou personalizando o modelo de relatório para incluir informações adicionais. Se você optar por personalizar a lista de clientes, QuickBooks pode salvá-lo em sua lista de relatórios de acesso mais tarde.
Coisas que você precisa
- QuickBooks Pro, Premier ou Enterprise
- parâmetros lista de clientes
Acesse uma lista ao Cliente Fale básico. Clique em “Relatórios”, e depois “Clientes Recebíveis”no menu principal QuickBooks. Clique no botão “Lista de clientes Contacto” para abrir e visualizar o relatório. Embora este relatório fornecerá uma lista de todos os clientes de QuickBooks, ele fornece informação adicional que não pode exigir. As informações contidas neste relatório básico inclui o nome do cliente, informações de faturamento, um número de telefone e de fax e o saldo total que o cliente deve.
Abra a janela Modificar relatório. Para fornecer informações mais específicas às suas necessidades, clique no botão “Modificar Report” no canto superior esquerdo da janela do relatório. Clique na guia “Exibir” para exibir opções para personalizar.
Selecionar colunas para exibição do lado esquerdo da janela Modificar relatório. A janela exibe uma lista de opções de coluna com uma marca de seleção ao lado de colunas incluídas no relatório básico. Clique em cada marca de verificação para remover e, em seguida, percorrer a lista e colocar uma marca de verificação junto a cada coluna que você quer que apareça na sua lista de clientes personalizado. Como exemplo, você pode querer incluir o primeiro nome, sobrenome e o representante de vendas atribuído a ajudar o cliente.
Escolha uma ordem de classificação. O lado direito da janela Modificar Relatório permite que você escolha uma ordem, crescente ou decrescente de classificação, e escolher uma coluna para usar para classificar, como por cliente sobrenome. Clique em “OK” para fechar a janela Modificar relatório e ver a lista de clientes.
Salve o relatório para visualização posterior. Clique no botão “Memorize Report” localizado ao lado do botão “Modificar Report”, dá o relatório um nome descritivo e clique em “OK” para salvar. O relatório memorizado aparecerá na sua lista de clientes relatórios de contas a receber.
dicas avisos
- Você também tem a opção de imprimir ou enviar e-mail o relatório.
- Certifique-se de memorizar o relatório se você quer salvá-lo para ver mais tarde. Se você não salvar o relatório, QuickBooks irá apagar as informações quando sair o relatório.
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