Como atribuir um vendedor como padrão em QuickBooks
QuickBooks ajuda as empresas a gerir a sua base de clientes de forma eficaz. Ele facilita a organização de todos os detalhes relevantes para as pequenas empresas e dá-lhes a conveniência de acessar e atualizar informações dos clientes, junto com a observação seu saldo atual e adicionar notas pessoais. O software de contabilidade também permite que as empresas atribuir um vendedor padrão para cada cliente, que é útil na administração de comissões e geração de vendas e funcionários relatórios de desempenho em profundidade.
Adicionando o nome do Vendedor para QuickBooks
Localize o “cliente e fornecedor Lists Perfil” sob o campo “Listas”. Escolha “Vendas Lista Rep.”
Clique em “Novo” na guia “Vendas Rep”, localizado na parte inferior da página, para adicionar um novo vendedor. (Ou pressione “Ctrl” e “N” em conjunto no teclado para iniciar o formulário.)
Adicione o nome do vendedor, tipo e inicial no cartão de representante de vendas que aparece. Clique em “OK”.
Atribuir um vendedor padrão a cada cliente
Escolha “Customer Center” na guia “Cliente”. Selecione “novos clientes e Jobs.” Clique em “Adicionar novo cliente.” Alternativamente, você também pode pressionar “Ctrl” e “J” em conjunto no teclado para adicionar um novo cliente.
Adicionar do cliente nome, detalhes e balanço de abertura. Considere campo nome do cliente como um código. O nome não aparece nas faturas geradas.
Mover para a próxima aba chamada “Informações Adicionais”. Para atribuir um vendedor padrão, escolha o nome do vendedor a partir do menu drop-down. QuickBooks emite um aviso se você tentar adicionar um nome já não estiver na lista Vendas Rep. Se isso acontecer, clique em “Adicionar Novo” e insira o nome do vendedor para a lista. Clique em “OK”.
Edição de Informações do Cliente para atribuir um vendedor Padrão
Atribuir um vendedor a um cliente existente, editando as informações do cliente. Escolha “Customer Center” na guia “Cliente”. Dê um duplo clique sobre o nome do cliente para abrir o formulário “Editar cliente”. Você também pode selecionar o nome do cliente, certo; mouse e escolha “Editar cliente”.
Atribuir o nome do representante de vendas a partir do menu drop-down no separador “Informações Adicionais”.
Clique em “OK”.
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