Como Analisar Relatórios Anuais
Leitura através de um relatório anual pode ser uma tarefa difícil, mas há muito para cobrir no curso de um ano. Cuidado com os relatórios que são finos com muitas fotos brilhantes e muito pouco texto, que podem não ser os relatórios oficiais anuais. Um relatório anual completo para os EUA Securities and Exchange Commission, que é um registro público e necessário para empresas de capital aberto, é composta por números, não imagens e palavras. Seguir algumas orientações para identificar as principais informações e plano de ler todos os notas de rodapé.
Coisas que você precisa
- Cópia do relatório anual
- O acesso ao site da empresa.
Vadear através de muito, ou não suficiente, informações
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Procure um sumário executivo ou uma seção intitulada "Carta aos Acionistas" antes de começar a ler a tampa relatório cubra. Isso não vai dar-lhe todas as informações necessárias, mas deve fornecer uma visão geral e destaques do ano. Ele também pode notar que no relatório a informação destacada está localizado, poupando-lhe o tempo de folhear uma tabela de conteúdos e índices.
Foco sobre os aspectos principais: receitas, despesas, serviço da dívida (montante dos juros pagos sobre empréstimos), ativos, valor dos ativos, os objetivos da empresa e previsões, e as demonstrações financeiras. Há um pouco de um formato padrão para relatórios anuais por empresas de capital aberto, mas terminologias para descrever atividades de negócios pode variar. Haverá também uma seção de análise que podem fornecer exemplos anedóticos de sucesso e os planos da empresa para o futuro, mas não colocar muito peso sobre ele para analisar a saúde financeira de uma empresa, se ele não fornece números e exemplos contendo números .
Preste atenção às notas de rodapé e declarações de procuração que revelam o quanto alguns executivos são pagos. De acordo com os Repórteres e Editores Investigativos (IRE) Inc. "Handbook do Reporter" (referência: 1,), notas de rodapé pode esclarecer situações em que uma empresa alegou estar fazendo um lucro quando na verdade ele só estava ganhando em coisas não relacionadas com a venda de produtos, tais como fundos de pensões ou juros sobre contas bancárias. De acordo com a IRE, um relatório anual típico para o SEC contém pelo menos 15 páginas de notas de rodapé.
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Verifique para verificações no relatório por uma empresa de auditoria independente, que pode ser para a parte traseira de um documento. Que empresta autenticidade que os números que você está revendo são precisos.
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dicas avisos
- Instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos também manter relatórios anuais, eo formato deve ser semelhante ao que, como uma empresa de capital aberto. Os relatórios de auditoria para os municípios e distritos escolares também são semelhantes.
- De acordo com os repórteres e editores de investigação Inc. "Repórteres Handbook" (referência 1) existem vários documentos diferentes emitidos por empresas que não devem ser confundidos com os relatórios anuais oficiais, incluindo atualizações trimestrais, relatórios de títulos adquiridos e, resumos anuais abreviados brilhantes que são enviados para os acionistas.
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