Os bancos funcionam de forma diferente para criar as suas posições de marketing e vendas. Muitos olham para o coordenador de vendas do banco como o "pega-tudo" para todo o marketing do produto. A posição real e tarefas de um coordenador de vendas do banco pode ser largo ou pode ser concentrada numa área específica, dependendo da filosofia de vendas do banco individual.
Historicamente, os bancos são conhecidos por patrocinar a maioria das atividades locais. O coordenador de vendas do banco é geralmente a "cara" do banco para fora nestes eventos, promovendo o banco através de redes. O coordenador também pode ser responsável para os esforços de marketing individuais de cada ramo de criação de estandes em feiras, criando publicidade para o banco, e compra de publicidade nos meios de comunicação locais e da área.
A maioria dos bancos hoje têm um departamento de hipoteca. É o trabalho do coordenador de vendas do banco para a rede com os corretores de imóveis, advogados imobiliários e contabilistas para tentar obter os seus clientes a comprar uma hipoteca através do seu banco. Isto é feito através chamada fria "almoço e aprende" e "encontrar e cumprimentar." Além disso, o coordenador de vendas do banco pode tentar obter clientes através de outras rotas, como o marketing para os moradores de complexos de apartamentos, recém-formados e recém-chegados à área.
O departamento de empréstimo comercial é geralmente a maior parte de qualquer banco de varejo. É o trabalho do coordenador de vendas do banco para trazer novos negócios para este departamento através de redes e tocando na base de clientes de negócios atual do banco. Isto é feito através da oferta de oportunidades de empréstimos para novos negócios na área ou aqueles que procuram expandir.
O pão e manteiga da carteira de qualquer banco é contas de clientes na verificação básica, poupança, mercado monetário e certificados de depósitos. Estes clientes são vistos diariamente e trazer a maioria da receita de serviços ao pelo Banco eles também são os únicos que podem mais facilmente acabar com seu relacionamento com o banco. É vital para manter esses clientes felizes e para seduzi-los a trazer os seus amigos e familiares para o banco com eles também. O coordenador de vendas do banco faz isso através de técnicas de relações de cliente básicas, tais como dias e presentes da apreciação do cliente para os clientes que trazem novos clientes.
Os bancos estão começando a diversificar agora, adicionando produtos de investimento ao seu portfólio, tais como contas IRA, ações e aposentadoria. Estas contas são geralmente muito grande e são difíceis de mover- portanto, depois de conseguir um cliente, ela é susceptível de ficar. Estes tipos de clientes são melhor encontrado através de olhar para a sua base de clientes existente e vendê-los de novos produtos. O coordenador de vendas do banco irá percorrer o banco de dados do cliente atual e encontrar aqueles clientes que estão carregando elevados saldos em suas contas correntes e de poupança e tentar convertê-los para uma conta de investimento. Esta é uma ótima maneira de aumentar o relacionamento do Banco com os clientes existentes.
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