Qual é o papel de um planejador financeiro?
Um planejador financeiro é um especialista que se concentra em ajudar as pessoas a ganhar controle sobre sua situação financeira. Dependendo das necessidades e solicitações do cliente, isso pode significar qualquer coisa, desde a criação de um orçamento para investir renda extra ou o planejamento de opções de aposentadoria. planejadores financeiros há contadores, e eles geralmente não são responsáveis pelo dinheiro diretamente, em vez focando em fornecer aconselhamento e deixando o cliente tomar as decisões finais.