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Como alterar Corretoras

As pessoas mudam regularmente empresas de corretagem para uma variedade de razões. Embora a transferência de conta de corretagem começa e termina com as ações tomadas pela nova empresa de corretagem, a antiga empresa está envolvida no processo.
Idealmente, o processo não deve demorar mais de duas semanas, três no máximo, mas o processo pode ser adiada. Compreender o processo de transferência de suas contas de investimento de uma empresa de corretagem para outro vai ajudá-lo a evitar esses atrasos desnecessários.

Coisas que você precisa

  • formas de transferência de nova corretora
  • extrato da conta corrente da empresa de idade


  • Entre em contato com a corretora para o qual você deseja transferir a sua conta (s) de investimento. Não existe uma forma padrão usado para transferir investimentos accounts- cada corretora tem seu próprio procedimento.
    Por exemplo, uma empresa pode utilizar um formulário único para todas as transferências de conta, enquanto outra empresa tem uma forma diferente para cada tipo de conta que você está transferindo. Verificar e solicitar os formulários corretos que você precisa vai ajudar a garantir uma transição suave.



  • Leia a forma (s) da nova empresa de corretagem com cuidado e, em seguida, preenchê-los. Todas as informações necessárias sobre a nova forma (s) será no extracto de conta mais recente de sua corretora atual.
    É importante preencher o formulário com as informações exatamente como ele é em seu extrato da conta antiga. Mantendo o tipo de conta (s) e o nome da conta que você deseja transferir o mesmo vai ajudar a tornar a transferência mais fácil. Se você precisar alterar o tipo de conta ou propriedade, você pode esperar um atraso na transferência.



  • Faça uma cópia de todas as formas de preencher para a transferência e, em seguida, enviar os originais para a nova empresa. As cópias não são apenas para os seus registros, mas também no caso de você deve rastrear ou monitorar o progresso da transferência.



  • Verifique com a nova corretora que as formas de transferência foram recebidos. Se você enviar os formulários para a filial local, as formas pode ter que ser encaminhadas para a sede da empresa, o que pode atrasar a transferência.

    A maioria das transferências são feitas eletronicamente, com um requisito de tempo regulamentado pelo governo específico para a conclusão.

  • Contate da antiga empresa para verificar a transferência foi concluída. Se a transferência foi feito eletronicamente, a antiga empresa deve completar ou rejeitar a transferência no prazo de três dias úteis a partir do momento que ele recebe os formulários. A empresa irá comparar as informações sobre a forma (s) que você preencheu com as informações que tem para sua conta.
    O velho corretora pode rejeitar um pedido de transferência apenas se o formulário de transferência você enviou foi concluída incorretamente ou surge uma pergunta acerca da titularidade da conta ou o número de ações a serem transferidos.
    Confirmar que o velho corretora irá transferir sua conta.

    • dicas avisos

    • Por causa dos prazos impostos pelo governo para a transferência de contas de investimento de uma corretora para outra, é fundamental que você siga com ambos os novos e antigos empresas como para o progresso dos problemas transfer.Should surgem que não são resolvidos dentro os prazos para a transferência, o processo de transferência terá que ser iniciado novamente.
    • Há algumas contas, como contas de margem e IRAs, que podem levar mais tempo para transferir. Isso ocorre porque cada corretora tem diferentes regras e requisitos para tais contas, e podem ser necessários ajustes. Devido a isso, sua conta poderá ser temporariamente congelados durante a transferência e você não será capaz de negociar ações.
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