Rácio de Rotação de Investimento

Calcular volume de investimento

• Calcule a taxa de rotatividade de investimento para cada classe de activos por conta própria, se a conta possui outros tipos de títulos, além de ações ordinárias. Por exemplo, se um fundo detém todo o estoque comum, calcular o giro de estoques, dividindo o produto da venda de ações ordinárias pelo valor do saldo inicial de investimentos em ações ordinárias detidas pelo fundo de mercado. Se um fundo vendeu US $ 5 milhões em ações ordinárias e mantido no valor de $ 10 milhões em ações ordinárias no início do período, a sua taxa de rotatividade equivale a US $ 5 milhões de dividido por $ 10 milhões, ou 50 por cento. Isto implica que durante o período de tempo indicado, o fundo negociado metade de seus investimentos em ações. Se estiver a gerir a sua própria conta, você tem que cumprir os seus objectivos, mas geralmente é uma boa idéia para minimizar o volume de negócios. Isso minimiza imposto sobre ganhos de capital de curto prazo, que são mais elevados do que os impostos sobre ganhos de capital de longo prazo, e também minimiza os custos de transação.