Como colocar uma anuidade em uma relação de confiança
Intitular uma anuidade em nome de uma relação de confiança é um processo relativamente simples. Em alguns casos, isso pode não ser necessário porque o dinheiro dentro de anuidades, como relações de confiança, é inerentemente isentos de sucessões. No entanto, a confiança pode especificar condições para pagamento ao beneficiário que uma anuidade não pode, em alguns casos, dependendo do tipo de confiança que é usado e sua finalidade.
Notificar seu portador anuidade que você deseja retitle seu contrato em nome de sua confiança. Eles vão quer exigir que você modifique o título de seu contrato atual, ou mais provavelmente atribuir-lhe um novo número do contrato uma vez que seu contrato é renomeado.
Preencha o formulário fornecido pela sua operadora para retitle seu contrato. Pode ser necessário para completar uma aplicação totalmente nova, e você terá que fornecer seu portador com pelo menos uma cópia dos Assinatura e título páginas da confiança, não se toda a confiança.
Enviar os formulários para a transportadora e manter uma cópia para si mesmo. NÃO envie a cópia original de sua confiança para eles. Dar-lhes pelo menos uma semana para processar a transferência ou retitling.
Verifique a sua próxima declaração para certificar-se de que lista o nome da confiança corretamente. Certifique-se de que a data da confiança em sua declaração está correta, e que os beneficiários corretos foram especificados. Os beneficiários do contrato também devem ser os beneficiários da confiança.
Certifique-se de que as opções de pagamento da anuidade permitir que o contrato de pagar renda, da forma especificada pela confiança. Se a confiança exige liquidação imediata do contrato para a dispersão ao beneficiário, em seguida, o contrato pode cobrar uma multa retirada dura para liquidação antecipada, se não amadureceu.
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