How to Get Started em QuickBooks

(Imagem: Siri Stafford / Digital Vision / Getty Images)

Começando em QuickBooks envolve a recolha e entrada de informações para criar um novo arquivo empresa. Enquanto isto pode não ser o mais emocionante de tarefas, quanto mais informações você pode fornecer QuickBooks sobre sua empresa e da maneira de fazer negócios, as melhores QuickBooks irá trabalhar para você. Começar no QuickBooks por reunir as informações necessárias para rastrear números financeiros e, em seguida, completar o processo de configuração Entrevista Fácil Passo de duas partes.

Coisas que você precisa

Contabilidade / informação financeira

retorno de imposto do ano anterior

Juntar informação

Decidir sobre uma data de início.

Recolher informações financeiras para ajudar a determinar as contas que você precisa para criar. Informações necessárias inclui saldos de caixa. Reconciliar todas as contas bancárias para os seus QuickBooks data de início e criar uma lista detalhada (data, beneficiário e quantidade) de transações que não limpou seu banco. Você também vai precisar de saldos de clientes. Para cada fatura do cliente não paga, use a data de vendas correta, o item ou serviço detalhes da compra, valor cobrado e transporte e impostos encargos (ver “Dicas").

Completar um inventário físico e reunir informações de inventário. Informações necessárias inclui o nome, custo e quantidade para cada item em estoque.

Criar Perfil da Empresa

Criar um novo arquivo empresa. Abrir QuickBooks, clique em “Arquivo” no menu principal e, em seguida, clique em “Nova Sociedade” para abrir a janela “Get Started”.

Complete a Entrevista Passo Fácil (Parte I). Use o assistente fácil passo para começar a inserir informações e criar o seu perfil de empresa. Informações que digita inclui informações da empresa (esta janela pede informações gerais para contato, como nome da empresa, número de contribuinte, endereço e número de telefone) - informações sobre a indústria (selecione a indústria que mais se aproxima o seu negócio) - entidade de negócio (identificar o seu tipo de negócio , tal como uma parceria ou corporação) GO parâmetros ano fiscal (QuickBooks será o padrão para janeiro como o primeiro mês do ano fiscal de modo alterar esta se o seu é diferente) - e informações de segurança (sstablish uma senha para acessar QuickBooks).

Salve o arquivo da empresa. Embora QuickBooks irá sugerir um local padrão para o arquivo, você pode salvá-lo em qualquer lugar que você escolher. Clique em “Salvar”, digite um nome, como QBData, alterar a localização, se você preferir um local diferente, em seguida, pressione “Salvar agora” para prosseguir para a Parte Dois do Fácil Entrevista Step.

Configurar contas de QuickBooks (Easy Passo Entrevista Parte II)

Digite as informações da conta bancária. Você precisará fornecer o nome do banco, número da conta, número de roteamento do banco e saldo atual para cada conta bancária. Além disso, indicar se esta é uma nova conta ou se você estivesse usando-o antes de QuickBooks de partida.

Configurar o plano de contas. Usando as informações recolhidas a partir de registros financeiros e de inventário, selecione as contas que você precisa, colocando uma seleção ao lado do nome da conta.

Configurar conta online Intuit. Para aceder a funcionalidades online de QuickBooks, tais como o fórum QuickBooks Ajuda, configurar a sua conta e senha.

Clique "Terminar" para completar o fácil Entrevista Passo e voltar ao menu principal QuickBooks.

dicas & avisos

Olhe para retorno de imposto do seu ano anterior, para obter informações sobre os valores de depreciação.
Se você normalmente usa uma agência de contabilidade fora ou não, é uma boa idéia ter um olhar contador sobre sua configuração QuickBooks depois de reunir todas as informações necessárias, mas antes de fazer quaisquer entradas. Omissões e / ou entradas incorretas pode assombrá-lo por um longo tempo.
Se possível, pagar saldos de vendor em aberto antes de seu QuickBooks data de início. Começando com um “equilíbrio zero” será muito mais fácil do que ter de introduzir contas pendentes. Se você não pode pagar todas as contas pendentes, reunir informações o mesmo que para saldos de clientes.
Para todos os ativos fixos, como propriedades e equipamentos, você deve saber o valor atual e depreciação acumulada.
Pagar quaisquer valores retidos na fonte de folha de pagamento não pagos antes de seus QuickBooks data de início para evitar ter que inseri-los como um passivo em aberto. Você vai precisar do saldo atual de todos os empréstimos e hipotecas.
Se você faz sua própria folha de pagamento, você terá as informações da folha de pagamento para cada empregado, informações sobre as contas da folha de pagamento para rastrear, tais como impostos, benefícios ou garnishments e informações sobre as agências que você remeter esses pagamentos a, tais como agências governamentais ou o seu seguro empresa.

Se você usar os serviços de uma agência de contabilidade fora, envolvê-los em seu processo de configuração QuickBooks. Eles serão capazes de responder a perguntas que você tem e instruí-lo sobre quaisquer procedimentos específicos para o seu negócio você pode precisar de incluir durante a instalação.

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