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Como transferir um CD & Impostos After Death

Sua morte está no mesmo nível com o nascimento em termos de eventos legais importantes em sua vida. É também a última coisa que a maioria de nós o cuidado de pensar, vamos plano sozinho por. No entanto, existem algumas coisas rápidas que você pode fazer para proteger seus ativos após a morte --- especificamente, você pode ter a propriedade de certificados de depósito (CDs) transferidos para um beneficiário ou de confiança. Existem também algumas considerações sobre o imposto sobre a morte. Entender o que eles estão vai ajudar a determinar a melhor maneira de proteger e / ou transferência de ativos.

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    Entre em contato com seu advogado. Se vai ou não optar por transferir ativos com uma vontade ou através de uma relação de confiança, você terá que assinar um contrato legal que deve ser administrado apenas por um advogado de confiança.



  • Instrua o advogado para transferir todos os ativos beneficiários, tais como CDs, a um indivíduo ou de confiança específico. Se o CD é de propriedade conjunta, o proprietário sobrevivente tem precedência sobre todos os contratos, incluindo as obrigações de confiança. Você será solicitado a assinar um formulário de transferência de ativos. A forma documenta a transferência de uma instituição financeira ou titular de uma conta para outra.

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    Entenda o imposto de propriedade federal. O imposto de propriedade federal é para propriedades de mais de US $ 1 milhão. As taxas de imposto variam de 41 por cento para 49 por cento. O IRS permite que um cônjuge sobrevivo receber propriedade livre de imposto de propriedade federal (a dedução marital ilimitada).



  • Entenda impostos de herança ou sucessão do seu estado. A taxa do imposto varia por estado.

  • Entenda impostos devidos a investidores estrangeiros. Se você possui ações de uma companhia estrangeira, você pode precisar pagar imposto sucessório.

  • Apresentar uma declaração conjunta. Impostos para os casais ainda são devidos no último ano de vida do falecido e transferir automaticamente para o cônjuge salvo estipulação em contrário.

dicas avisos

  • Consultar o conselho de um imposto de confiança ou consultor financeiro antes de tomar decisões finais.
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