Como Ler Minha declaração de Fundo Mútuo
Se você tem um IRA 401k ou, então você provavelmente possuir um fundo mútuo. Os fundos mútuos tornaram-se um grampo em carteiras de investimento individuais como eles fornecem o investidor com diversificação automática e gerenciamento de ativos profissional. Apesar disso, a maioria dos investidores provavelmente têm dificuldade em compreender o seu extracto de conta, e os diferentes termos listados.
Comente o item de linha intitulado "fólio do cliente." Este é geralmente no topo da declaração --- como um número de conta no topo da sua declaração de conta bancária. Este é o número que você deve usar para qualquer correspondência com o gerente de fundo mútuo.
Entenda a data de declaração e suas informações pessoais. A data de declaração é a data de emissão pelo fundo mútuo. Se houver alguma discrepância, entre em contato com o representante de fundo mútuo imediatamente.
Revise o nome do fundo e datas em que todas as transações ocorreram. O tipo de transação típica é declarado usando o SIP letras, o que denota um sistemáticas parcelas investment ou transferências são geralmente denotados usando STP, e as retiradas são marcados como SWP.
Procure informações sobre dividendos. A reinvestimento de dividendos é indicado o uso do termo "Rs." A distribuição de dividendos de Rs 0,150 significa um dividendo será pago em US $ .150 por unidade.
Compreender o termo NAV. Esta é de longe a mais importante peça de informação em seu comunicado. NAV significa valor patrimonial líquido, ou o preço por unidade de investimento. É o equivalente a um EPS (lucro por ação) Valor para compras de ações individuais.
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