Como administrar uma relação de confiança revogável

Notificar por escrito da administração. Estados como Califórnia e Flórida exigem um administrador sucessor para fornecer aos beneficiários de uma relação de confiança com aviso escrito de administração após a morte de um concedente confiança. Obter uma lista completa dos beneficiários e herdeiros legais do concedente confiança no fiduciário originais.

Identificar e recolher propriedade fiduciária. Desde e-mail pode conter registros financeiros de conta, cheques de dividendos, retorno de imposto de renda e demonstrações financeiras a partir do qual podem ser identificados ativos, começar sua busca por ativos na casa do concedente confiança. empresas de pesquisa de ativos privados também podem ajudar na recuperação de ativos em falta e difíceis de encontrar.

São responsáveis ​​por todos os talões de cheques, apólices de seguros, coleções e imóveis. Certifique-se que todos os bens confiança está devidamente protegido e seguro contra uso não autorizado.

Tomar medidas razoáveis ​​para trazer um retorno sobre os ativos. Não há um one-size-fits-all fórmula para isso. Os exemplos incluem a criação de contas com juros, alugar ou vender imóveis vagos e trabalhar com um planejador financeiro para buscar opções de investimento atractivas.

Verifique se todos os activos são detidos em nome da confiança. Entrar em contato com um advogado imobiliário sobre re-intitular qualquer propriedade que não é realizada em nome da confiança. O tipo de recurso envolvido irá determinar qual o instrumento é usado e que medidas devem ser tomadas para concluir o processo.

Contratar um avaliador para avaliar os ativos da confiança. Um preciso e up-to-date de avaliação é necessário para fins de declaração de impostos.

Pagar as obrigações fiscais estaduais e federais e as dívidas. Visite o site legislativa do seu estado para obter informações imposto estadual. Visite o site da Receita Interna de informações fiscais federal. Apresentar uma declaração fiscal estadual e federal anualmente. Pagar dívidas privadas ao credor coleta.

Manter relatórios completos e precisos. Isso significa manter uma lista dos ativos que estavam em vigor na data da morte do outorgante confiança e manter o controle de contas financeiras da confiança. Documentar sua taxa de compensação, bem como os valores pagos aos advogados, consultores financeiros, advogados fiscais, contadores e outros terceiros contratados para agir em nome da confiança.

Distribuir bens e atender as necessidades dos beneficiários. Criar um plano de ação que minimiza os impostos. Um advogado do imposto pode atualizá-lo sobre as leis presentear do seu estado. Renuncie propriedade fiduciária em conformidade.