Como escrever um relatório de análise financeira

Com precisão e honestidade comunicando pontos fortes da sua empresa e fraquezas vai ajudar a convencer os investidores a jogar seu dinheiro por trás de seu negócio. Um relatório de análise financeira é um documento que será de grande interesse para os investidores, uma vez que contém uma avaliação detalhada da saúde financeira da sua empresa. Escrever um relatório de análise financeira comparando custos e benefícios, traduzindo estes conceitos em valores reais de dólar. Ao invés de discorrer sobre os desafios econômicos, admitem abertamente ameaças ao bem-estar da empresa, sem medo de perseguir as partes interessadas de distância. Profissionais do mercado de observadores que estão propensos a investir entender que os custos e proveitos muitas vezes dependem de variáveis ​​como os mercados globais. A avaliação transparente e objectivo das finanças da sua empresa vai servir como uma fonte confiável, atraindo investidores para dar uma olhada mais profunda.

Comece o relatório com um “Sumário Executivo” dos principais resultados da análise financeira. Estado do período de tempo que o estudo centrou-se. Identificar a empresa solicitando o relatório.

Prepare uma introdução, que enfatiza objectivos do relatório. Definir termos financeiros necessários para a compreensão desses objectivos. Por exemplo, um objetivo de relato poderia ser a de medir a relação custo-benefício de uma empresa. Isso exigiria o relatório também definir termos como “os custos do projeto” que ajudam a esclarecer os principais pontos.

Passar para uma seção intitulada “Recursos”. Escreva uma descrição geral dos dados analisados ​​e de onde veio. Exemplos de recursos incluem declarações de renda, balanços, índices de estoque, custos operacionais e estatísticas dos entrepostos.

Descrever os recursos ainda mais sob o título “método de recolha de dados.” Estado se os dados foram fornecidos por diferentes fontes, tais como agências governamentais ou departamentos dentro da empresa. Explicar o método de cada fonte para comunicação de dados. Discutir como a análise foi responsável por esses métodos de relatórios distintos.

Ligue para a próxima seção “significativos eventos financeiros.” Enumerar os eventos que ocorreram durante o período de tempo estudado e que resultados alterados. Por exemplo, ganhos não realizados em vendas de ações durante o ano passado pode explicar a ascensão inesperada da companhia em receita. Em seguida, identificar as compensações a esse aumento na renda.

Continue com uma seção intitulada “Resultados detalhados.” Fornecer uma análise abrangente dos retornos de investimento, declarações de renda, balanços e índices de produtividade. Comente sobre cada um desses fatores e fornecer suporte para as suas declarações com tabelas e gráficos.

Comparar resultados de diferentes bairros em uma seção chamada “análise de variância.” Por exemplo, o contraste vendas no quarto trimestre a média de vendas.

Criar um apêndice para “Receitas Financeiras”. Defina o modo como o termo foi usado para preparar o relatório. Tabular as receitas ao longo do período da análise. Por exemplo, o relatório poderá vendas crônica de compensado para todos os contratos em um determinado ano. Distinguir entre a quantidade de madeira compensada realmente vendido no ano e o montante previsto nos contratos assinados naquele ano.

Terminar o relatório com um apêndice para “Observações”. Discuta quaisquer problemas encontrados na análise dos dados, em seguida, explicar como o método de pesquisa lidou com os problemas. Concluir com uma declaração que projeta o desempenho futuro com base em resultados anteriores.