Requisitos fatura para Consultores de Investimento

Muitos consultores de investimento trabalhar como consultores independentes. Isso significa que eles não recebem salários para os seus serviços, Em vez disso, os consultores devem enviar faturas para clientes listando a quantidade de trabalho que executou e quanto eles estão cobrando. Embora não existam leis ou diretrizes profissionais que necessitam de consultores de investimento para incluir itens específicos sobre uma factura, a maioria dos consultores de investimentos autônomos incluem algumas coisas básicas para manter a transparência para taxas e serviços.

Coloque seu nome ou o nome da sua empresa, o seu endereço e informações de contato no topo da factura, no centro. Use papel timbrado da empresa, se você tem isso. Colocar o nome e número da conta do cliente, se for o caso, de acordo com suas informações, no lado esquerdo da página.

Escreva a data para cada serviço que você oferece na primeira coluna da factura. Isso permite que o cliente para ver claramente quando os serviços foram prestados.

As taxas que cobram ir na segunda coluna da factura. Se você cobrar taxas fixas para os seus serviços, você deve incluir uma breve descrição do serviço seguido pelo preço na terceira coluna. Por exemplo, "Planejamento de aposentadoria - US $ 1.000." serviços de comissão fixa grupo unido. Se você cobrar por hora, você deve incluir quantas horas você trabalhou na carteira do cliente e sua taxa horária. Isso é muitas vezes escrito como uma fórmula, tal como "15 horas x $ 30 / h," seguido pela quantidade você está faturando o cliente para o trabalho de hora em hora. Se você tem diferentes preços por hora para serviços diferentes, agrupá-los na fatura.

Se você cobrar dos clientes com base no valor da sua carteira de investimento, você deve incluir a taxa e o valor total de seus investimentos na fatura. Este é geralmente colocado na forma fórmula na segunda coluna. Por exemplo, se você cobrar 4 por cento do valor eo cliente tem investimentos no valor de US $ 100.000, você deve digitar "4% x $ 100.000" seguido do valor que você está faturando-los na terceira coluna.

Adicione todos os valores que o cliente tem, em taxas fixas, taxas horárias e porcentagens. Coloque o total sob todos a quantidade na terceira coluna. rotulá-la "Total" ou "Valor total faturado."

Se você está solicitando o pagamento do cliente, colocar a data em que eles devem pagar factura. Se você levará o total devido para fora da conta de investimento do cliente, estado que, na parte inferior da factura juntamente com uma declaração de não enviar o pagamento. Isso garantirá que o cliente não pagar duas vezes.