Como escrever propostas de seguros

Uma proposta de seguro é mais do que simplesmente uma oferta clichê do que sua companhia de seguros pode fazer para um cliente. O seguro é tão complexo, ea maioria das empresas têm tantos produtos para oferecer, que uma boa proposta destila as opções disponíveis em um conjunto personalizado de pacotes sob medida para um cliente. Além disso, a lei de seguro em alguns estados faz a ligação para um determinado período de tempo proposta - um fator que você deve abordar em algum lugar na papelada. Produzir uma proposta de seguro sólida é parte arte, parte ciência e todo o trabalho duro.

Leia e entenda o censo empresa do seu cliente potencial. O censo é uma contabilidade detalhada de todas as pessoas que seriam abrangidas no âmbito da política, incluindo o máximo de informações possível sobre o que suas necessidades de seguro poderia ser. Aumentar esta informação com tudo o que lembro - ou notas que você tomou - durante conversas com um comprador sobre o que as prioridades seu potencial cliente tem.

Digitalizar através dos produtos que sua empresa oferece um conjunto de opções que atendam as necessidades que você determinado na etapa um. Uma prática comum consiste em definir três a cinco abordagens ampla-acidente vascular cerebral, em seguida detalhe várias opções dentro de cada abordagem. Para uma apólice de seguro de saúde da empresa, você pode escolher três tipos de plano, em seguida, exemplos de cada tipo de acordo com variações de franquias e custos de prémio.

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Criar uma página individual para cada uma das abordagens que você sugere, com as diferenças entre as opções apresentadas de forma clara. Sua empresa pode ter um clichê padrão para o aparecimento dessas páginas, ou você pode ser livre para formatá-los como você gosta.

Elaborar um resumo executivo para ir à frente da proposta. Esta é uma clara breve sinopse do que o seu potencial cliente precisa, como sua empresa pode servir essas necessidades e as opções que você identificou na proposta,.

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Adicionar qualquer linguagem legal exigido por lei ou sua empresa. Esta é também onde você deve acomodar para qualquer declaração vinculativa sobre quanto tempo esta oferta é boa para.

Colocar para fora a proposta de acordo com os padrões da empresa ou o seu julgamento pessoal, uma vez que você tenha escrito o texto básico. Adicionar logotipos apropriados e outras imagens neste momento.

Revisar e editar a proposta. Se possível, ter alguém executar esta etapa. Depois de ter trabalhado com qualquer projeto por um tempo, você se torna cego para erros outros vão pegar facilmente.