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Como escolher um Wealth Manager

Alta renda líquida indivíduos e famílias se voltam para gestores de riqueza, quando apenas qualquer consultor financeiro não vai fazer. gestores de riqueza são profissionais financeiros que oferecem não apenas recomendações de investimento, mas os serviços abrangentes, incluindo proteção de riqueza e planejamento de sucessão. Escolhendo um gerente de riqueza envolve uma combinação de fatores macias e números concretos. Um gerente de riqueza deve ter um bom historial, ainda ser alguém que você se sentir à vontade para discutir finanças pessoais com.

Abrangência e Processo

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    gestores de riqueza são distinguidos de outros consultores financeiros pela amplitude de suas ofertas e uma abordagem colaborativa com inúmeros profissionais. Um gerente de riqueza deve fornecer uma combinação de planejamento financeiro e gestão privada carteira de investimentos, inclusive de planejamento de caridade doação, aconselhamento jurídico, planejamento de aposentadoria e gestão de riscos. website serviços financeiros Financial Advisor Select divide-os em uma fórmula: Seu gerente de riqueza deve fornecer consultoria de investimentos para atingir as metas financeiras, além de planejamento avançado para abordar a transferência de riqueza e crescimento, além de gestão de relacionamento com abrangendo o cliente, outros consultores profissionais do cliente eo gerente de própria rede de associados.

Estrutura taxa e Relações com o Cliente



  • Porque gestores de riqueza enfatizar gestão de relacionamento e um processo de consulta sobre uma série de reuniões, o gerente de riqueza deve trabalhar em estreita colaboração com você para descobrir objetivos financeiros e criar um plano para atingi-los. Você deve se sentir confiante sobre sua experiência nas relações com a indústria, estilo de investimento e cliente. Você vai querer saber como ele é pago - isto é, através de uma taxa ou comissões ou uma combinação de ambos. Verificar se as taxas são baseadas em serviços ou activos sob gestão. Além disso, pergunte o que os conflitos de interesse que ele tem e se ele pode fornecer uma lista de contatos de clientes satisfeitos.

Valor e objetivos pessoais



  • Ao escolher um gerente de riqueza não é uma ciência, princípios básicos guiar o caminho na busca de um gerente que é certo para você. Para determinar se um gerente de riqueza oferece um valor, determinar quais são seus objetivos pessoais e como você deseja que seu gerente para ajudá-los. Como Forbes escritor Jim Cahn observa, a maioria das pessoas quer um conselheiro para maximizar seus retornos, possuindo conhecimentos específicos e criar um plano financeiro estratégico que elimina a emoção de investir. Determinar que tipo de serviços que você está recebendo para as taxas cobradas, como você pode obter um conjunto completamente diferente de serviços para o mesmo preço em outros lugares.

Três Rs

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    Para resumir, Cahn diz para olhar para fora para a responsabilidade, recursos e rigor como os outros critérios para a seleção de um gestor de investimentos. Responsabilidade envolve determinar se o gerente tem uma responsabilidade fiduciária ou não-fiduciária para com os seus clientes. No primeiro caso, ela é legalmente obrigado a agir no melhor interesse do cliente. Embora este é um bom augúrio para a construção de confiança, taxas fiduciárias também podem ser mais caros do que comissões baseados em transações. Você vai ter que decidir o que é uma prioridade maior. Quanto aos recursos, descobrir como extensa ofertas do gerente são. Rigor envolve pedir ao gerente como ela se aplica a liderança do pensamento acadêmico para sua estratégia de investimento.

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