À primeira vista, fundo mútuo Wellington da Vanguard e seu fundo de índice equilibrada parece ser muito similar. Ambos têm uma alocação de activos de cerca de 60 ações por cento e 40 por cento de títulos e ter retornos semelhantes de curto prazo. Investidores que procuram tanto o crescimento e renda em um fundo mútuo, no entanto, deve estar ciente das várias diferenças que, a longo prazo, parecem fazer Wellington uma escolha melhor.
Vanguard Equilibrado Índice tem estado disponível para os investidores desde 1992. Wellington tem uma longa história que remonta a sua fundação em 1929.
Wellington tem um pouco melhor taxa de longo prazo de retorno sobre o fundo de índice equilibrada, graças em parte à sua capacidade de investir parte da sua carteira em ações internacionais. Equilibrada mantém apenas ações dos EUA.
Wellington tem uma exigência maior investimento mínimo, US $ 10.000, em oposição a Equilibrado, US $ 3.000. despesas de Wellington são ligeiramente superiores em 0,35 por cento em oposição a Equilibrado, 0,19 por cento.
investidores iniciantes que desejam uma abordagem estoque / vínculo equilibrada deve considerar a colocação de fundos Índice equilibrada devido ao seu mínimo mais baixo. Os investidores que possam atender maior mínimo de Wellington deve utilizar esse fundo para a sua longevidade e diversidade.
Ambos Índice equilibrada e Wellington vai beneficiar os investidores que desejam uma mistura de ações e títulos em um único fundo, com Wellington desbancando equilibrada para maior desempenho a longo prazo.
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