Como calcular Portfolio ganhos e perdas

A maioria dos corretores enviar investidores um extrato de conta no final de cada mês. O extrato da conta diz-lhe o quanto você fez ou perdidos ao longo do mês. Além disso, geralmente diz-lhe quanto você perdeu ou ganhou ano até à data (acumulado no ano). Enquanto você sempre pode encontrar esta informação no extrato da sua conta, é importante ser capaz de calcular o seu próprio retorno de portfólio para que você possa verificar se a sua declaração está correta.

Use a fórmula para ganhos ou perdas percentuais: "preço de compra ou preço começando - preço atual" / "preço de compra ou o valor inicial do ativo". Esta fórmula funciona se você está calculando o ganho ou perda para uma única ação ou de uma carteira.
Determine o valor atual de sua carteira (US $ 10.000, por exemplo) e o preço de compra (por exemplo, no início do ano foi avaliada em US $ 8.000).
Calcular a diferença entre o preço de compra eo preço actual: $ 10.000 - $ 8.000 = $ 2.000.
Divida a diferença pelo valor de partida para o ganho ou perda. Usando o exemplo acima: $ 2,000 / $ 10.000 = 25 por cento. A diminuição no valor resulta em um valor negativo ou perda.

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