O que é o total acumulado Shareholder Return?
retorno acumulado total é o lucro total ganho em um investimento. O lucro inclui qualquer aumento de preços, os dividendos e os juros do investimento ganhou. A taxa de retorno é tipicamente apresentada como uma percentagem de alteração ao longo do tempo dada. O retorno total acumulado fornece informações valiosas sobre as taxas de retorno, mas ele não contar uma história completa e deve ser usado com outros indicadores de retorno para determinar o valor de um investimento.
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Return Gross
períodos de retorno total cumulativo variar, dependendo prazos. retorno acumulado do investimento poderá ser revisto anualmente ou ao longo de um período mais longo, como 5, 10 ou 30 anos. Para determinar o retorno bruto, subtrair o investimento a partir do preço atual e adicione quaisquer dividendos, juros ou outros rendimentos do investimento ganhou por esse período. Por exemplo, se o investimento inicial foi de US $ 5.000 e um ano mais tarde, vale a pena $ 6.000 e tem também ganhou US $ 400 em dividendos: 6.000 menos 5.000 mais 400 é igual a $ 1.400 retorno total acumulada durante o período de um ano revistos.
Convertendo para um retorno Percentagem
Para converter o retorno bruto em percentagem, que é útil para comparar os retornos de investimento, utilizar a mesma fórmula como acima e dividir a resposta pelo investimento inicial. No exemplo acima, divida $ 1.400 por US $ 5.000, o que equivale a 0,28. Multiplique esse número por 100 para convertê-lo a uma percentagem, eo retorno total acumulado sobre este investimento é mostrado para ser 28 por cento.
O que não é considerado
O retorno total cumulativo é uma estimativa rápida sobre o percentual de retorno de um investimento ganhou ao longo de um período. Ao considerar este cálculo por longos períodos, como cinco anos ou mais, um aspecto não é incorporada no cálculo - o valor do dinheiro. O valor do dinheiro muda ao longo do tempo. O ditado "Um dólar não compra o que costumava" demonstra este princípio. O valor do dinheiro tem normalmente diminuído ao longo dos anos, corroendo o retorno real sobre o investimento.
Compound Annual Growth Rate
Outra ferramenta a considerar é usando a taxa de crescimento anual composto. Este é um método de cálculo de desempenho anual, especialmente em um mercado volátil. Por exemplo, se um investimento de US $ 1.000 aumentou em 100 por cento após um ano, e tinha perdido 50 por cento até ao final do segundo ano, pode parecer que o seu crescimento anual foi de 25 por cento [(100% - 50%) / 2 anos] . Na realidade, o valor do investimento é de R $ 2.000 no final do primeiro ano, e US $ 1.000 novamente no final do segundo ano, para um retorno líquido de 0,00 por cento. A taxa de crescimento anual composto é uma fórmula que "suaviza" mudanças anuais como se a mudança tivesse ocorrido de forma constante. Tecnicamente falando, é a média geométrica.
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