Os investidores estão sempre à procura de melhores formas de alcançar o retorno máximo com risco mínimo. Retorno ponderado total é um método de calcular o retorno do investimento. TWR mede o desempenho do investimento durante um determinado período de tempo. Existem duas abordagens e três passos simples para calcular a relação com precisão. Uma abordagem olha para um cálculo com saques e contribuições, e o outro sem.
Avaliar a fórmula TWR. A fórmula padrão para TWR é (equilíbrio final - saldo inicial) / (saldo inicial) * 100, onde o saldo final é o preço do investimento quando é vendido e valor inicial é o valor quando vendido.
Calcule TWR sem saques ou contribuições. Para o nosso exemplo, digamos que você investir US $ 10.000 em um fundo mútuo e, em seguida, vendê-lo um ano mais tarde por US $ 12.000. O TWR é ($ 12,000 - $ 10.000) / $ 10.000 = .2, ou 20 por cento. Esta é uma equação de retorno básica que olha para o seu lucro e divide pelo custo original de compra, a fim de obter um retorno percentual.
Comente TWR com retiradas e contribuições. Agora vamos supor que você retirar $ 2.000 de sua conta mais de um ano e contribuir com US $ 5.000 mais em ações do fundo mútuo no mesmo ano. A fórmula é [(equilíbrio final - 0,5 Contribuições + 0,5 Retirada) / (saldo inicial + 0,5 Contribuição - 0,5 Retirada) - 1]. Com US $ 2.000 em saques e US $ 5.000 em contribuições, a equação é [($ 12,000 - 0,5 $ 2.000 +0.5 $ 5.000) / ($ 10.000 - 0,5 $ 2.000 +0.5 $ 5.000)] = 1,17, ou 17 por cento. Como esperado, os levantamentos superiores diminuir TWR e contribuições mais elevadas aumentam TWR.
Como calcular um retorno relativoComo calcular o retorno sobre o índice de investimentoComo calcular Devoluções Fundo MútuoComo calcular Desempenho do FundoComo calcular Vs. Risco RetornaComo calcular o valor terminal de um InvestimentoComo encontrar Taxa de RetornoComo calcular um IRA RetornoComo calcular um simples retorno sobre o investimentoQual é a diferença entre a taxa de retorno e a taxa realizada de Retorno?Como Calcular Contabilidade TaxaComo calcular o lucro em um retornoO que é o total acumulado Shareholder Return?Qual é a fórmula para calcular o retorno total de uma da?As maneiras de calcular juros compostos
Como estimar Retorno sobre InvestimentoComo calcular um Payback regulares simplesComo encontrar o Incremental Após-Tax retorno de um investimento
Como calcular taxa inicial de retornoComo calcular o valor da Volta da CarteiraComo converter os preços do mercado de ações em retornos