Como encontrar um conselheiro financeiro

Avaliar a sua situação financeira. Descubra o que você possui e quais as dívidas que você tem. Incluem caixa, contas bancárias, ações e fundos mútuos, contas de aposentadoria, imobiliário, hipotecas, carro e empréstimos para habitação e dívida de cartão de crédito.

Defina suas metas de investimento. Por que você está investindo? objetivos comuns está comprando uma casa, financiar a aposentadoria e pagar para a educação de uma criança. Seus objetivos vão determinar que tipo de conselheiro que você precisa.

Pesquisar consultores financeiros em sua área. Entrar em contato com as empresas financeiras que você já confia e perguntar se eles têm consultores financeiros localizados perto de você. Use uma variedade de fontes, incluindo o seu livro de telefone local e internet. Tenha em mente que muitos conselheiros têm requisitos mínimos de ativos.

Use Wiseradvisor.com para corresponder às suas necessidades e objetivos com, consultores locais qualificados.

Contacte o seu regulador de valores mobiliários estaduais para obter um relatório Depository Registo Central sobre o seu conselheiro potencial e firme.

Entrevistar seus candidatos para determinar se a sua experiência, a filosofia e as ofertas são compatíveis com seus objetivos de investimento.