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Implicações fiscais de descontar em seus fundos mútuos

Um fundo mútuo é uma cesta de ações ou outros títulos financeiros que você pode comprar ações. Quando você vende cotas de fundos mútuos, que são obrigados a pagar impostos com base no aumento do preço da ação a partir do momento que você comprou as ações para o tempo que você vendeu. Isso pode ser um pouco difícil de descobrir se você comprou ações diferentes em momentos diferentes. Felizmente, existem métodos que podem ajudar a enfrentar esta tarefa.

Basis custo

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    Sua base de custo é o preço que inicialmente pago para as suas participações em fundos mútuos. Você vai ser obrigado a pagar impostos sobre a diferença entre a sua base de custo e preço de venda. Se você comprou todas as suas participações em fundos mútuos de uma só vez, determinar a sua base de custo será muito simples. Você só precisa verificar o seu extrato fundo mútuo para encontrar o seu preço de compra inicial.

identificar Ações

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    Se você comprou as suas acções ao longo de um período de tempo, em vez de uma única compra, você tem um par de opções de contabilidade. Se você usar um método primeiro a entrar, primeiro a sair, você fazer a suposição de que as ações mais antigas são vendidos em primeiro lugar. Você também pode calcular a média do custo de suas ações, a fim de encontrar o seu custo base. Cada método pode ser complicada e têm diferentes consequências fiscais, para que você pode precisar verificar com seu contador, a fim de descobrir qual método é mais benéfico para a sua situação particular.

considerações



  • Uma coisa a considerar ao escolher um método de contabilidade para determinar base de custo do seu fundo mútuo é o fato de que uma vez que você escolher, você está preso com esse método para esse fundo específico. Se você vender todas as ações de seu fundo de uma vez, isso não deve ser um problema, mas se você só vender algumas de suas ações, você será obrigado a usar o mesmo método base de custo que você usou anteriormente quando você vender suas ações remanescentes.

dupla Tributação

  • Quando você vender partes de estoque, que são obrigados a pagar imposto sobre ganhos de capital em quaisquer ganhos realizados desde que você comprou-los. Os fundos de investimento comprar e vender ações de ações ao longo do ano, que criam ganhos de capital, mesmo se você não vender suas ações pessoais. Como resultado, você é obrigado a pagar impostos com base nas vendas dentro do fundo de cada ano, além de ganhos você percebeu quando você realmente vender suas próprias ações.

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