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Como calcular-valias sobre acções Fundo Mútuo

Entre os benefícios do investimento em participações em fundos de investimento (em oposição a ações individuais) é a relativa facilidade que os contribuintes experiência quando se trata tempo para calcular os seus ganhos de capital. Todos os fundos de investimento de renome fornecer seus clientes com registros completos de todas as transações, resumidos em declarações mensais e anuais relativamente user-friendly que fornecem todas as informações necessárias para calcular os ganhos de capital e relatá-los para o IRS.

Coisas que você precisa

  • Anexo D
  • declarações de fundos mútuos

Calcule-valias sobre acções Fundo Mútuo



  • Manter um arquivo bem organizado de todos os documentos que você recebe de sua corretora durante todo o ano, incluindo extratos mensais, declarações trimestrais e anuais e confirmações de cada compra ou venda de ações em um fundo mútuo.



  • Comente uma amostra programação D no início do ano fiscal de modo que você vai saber o formato e as informações necessárias para relatar os ganhos de capital de fundos mútuos para o IRS.

  • Criar um registo de transações na planilha ou formulário de banco de dados no seu computador, em um formato semelhante ao encontrado no Anexo D, para gravar as suas vendas reais de ações nos fundos de investimento em que você tem investido.



  • Insira as informações para cada venda, com suas datas, o número de ações vendidas e preço líquido após comissões, juntamente com informações para a compra correspondente.



  • Conforme-se a quantidade de ações vendidas ea quantidade de ações adquiridas em cada linha de modo que seu ganho de capital reflete o lucro em um número específico de ações. Por exemplo, se você comprou 200 ações de um fundo mútuo 01 de março e vendeu metade dessas ações 15 de julho, a linha aplicável em sua planilha deve reflectir apenas 100 ações de seu primeiro marco compra.

  • Calcule as suas mais-valias individuais em cada transação de venda subtraindo o preço de compra do seu preço de venda.

  • Insira as informações de sua planilha diretamente em Partes I e II do Anexo D, dependendo se as ações vendidas eram de longo prazo ou investimentos de curto prazo. investimentos de longo prazo são definidos como activos detidos por mais de 1 ano.

dicas avisos

  • Lembre-se que você não relatar ou pagar impostos sobre ganhos de capital em seus fundos mútuos até que você vender ações nos fundos mútuos. Entre os fatores para determinar quando vender ações, você pode desejar incluir a presença em um determinado ano fiscal de compensar perdas de capital ou rendimentos geralmente mais baixos.
  • ganhos de capital em fundos de investimento são normalmente avaliadas em sua taxa de imposto nominal, até um limite estabelecido por lei e sujeitos a alterações.
  • Nunca confie em documentação on-line para estar lá para sempre. Os fundos de investimento e corretoras de valores mobiliários passam por fusões e aquisições assim como todos os setores que cobrem, e se você contar o IRS que você não pode encontrar registros de suas transações on-line, o IRS será tão impressionado como se você tivesse dito: "O cachorro comeu meu dever de casa." Mantenha cópias impressas.
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