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Como manter registos das compras de estoque & fundos mútuos

Se você investir em fundos mútuos, é importante manter registros precisos de cada compra e venda. Manter seus registros precisos e atualizados tornará muito mais fácil para ver como você está fazendo em relação aos índices de ações aplicáveis, completar seus formulários de imposto de renda e manter o controle de quanto você pode dever o IRS. Estes passos podem ajudá-lo a tomar decisões de investimento inteligentes e informadas daqui para frente.

Coisas que você precisa

  • programa de planilha
  • declarações de fundos mútuos
  • 1099

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    Reunir todas as informações relacionadas a suas compras de fundos mútuos, incluindo compra e venda declarações, mensal, extratos de contas trimestrais e anuais e 1099 formulários. Criar uma pilha separada para cada fundo mútuo que você possui.

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    Fazer logon no seu computador e abra seu programa de planilhas favorito. Dê a planilha um título descritivo e salve-o em seu disco rígido. Crie uma planilha separada para cada um de seus fundos de investimento - que irá tornar mais fácil para acompanhar o desempenho de cada fundo individualmente.

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    Digite cada compra de cotas de fundos mútuos em uma linha separada. Criar colunas para cada fundo mútuo, incluindo o valor patrimonial líquido, a quantidade de dinheiro investido e a data do investimento. Criar totais para cada coluna, assim você pode ver como você está fazendo num ápice.



  • Adicionar a quantidade de ganhos de capital, a diferença entre o preço líquido de venda eo custo líquido, de cada formulário 1099 você recebe de sua empresa de fundo mútuo. Adicionar essas mais-valias em compras como adicionais uma vez que este vai aumentar a base de custo, o montante inicial pago pelo fundo mútuo, da sua exploração.

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    Calcular o custo total de seus investimentos em cada fundo mútuo, incluindo a compra inicial, recorrentes investimentos mensais ou trimestrais e ganhos de capital. Esta é a base de custo atual do seu fundo mútuo. Isto será importante quando você vender o fundo, porque você pode ser tributado sobre a diferença entre sua base de custo total eo total de recursos que você percebe quando você vende. Você sempre quer consultar o seu consultor fiscal para discutir quaisquer implicações fiscais de seus investimentos.

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