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Como relatar a venda de ações do fundo mútuo

Relatando a venda de cotas de fundos mútuos demonstra o valor de manter registros precisos. Raramente um proprietário fundo mútuo manter apenas ações que foram todos adquiridos no mesmo dia pelo mesmo preço. Propriedade tende a envolver ações adquiridas em várias compras ao longo de vários anos. Isso complica relato de um ganho ou perda, o que requer a identificação das ações vendidas e sua base de custo. O sistema mais comum usa as ações mais antigas realizadas. Aqueles tornam-se os primeiros vendidos. Sua base é o custo real para as compras. A base para ações adquiridas através do reinvestimento uma distribuição de fundos de investimento é a quantidade de que a distribuição. Alternativamente, você pode usar sua base no custo médio em todas as ações detidas. Este valor é comumente relatado pela empresa de fundo mútuo em seu relatório anual a você da venda.

Coisas que você precisa

  • O seu registro de ações adquiridas
  • IRS programação D

Atualizando seus registros



  • Subtrair o número de ações vendidas de seu registro da compra mais velha. Se você vendeu mais ações do que a compra mais antiga em seu registro, subtrair o excesso das próximas ações mais antigas. Continue subtraindo até que você foi responsável por todas as últimas ações vendidas contra uma compra passado.

  • Calcule as ações remanescentes no grupo por vender mais antiga. Essas ações são determinadas depois de subtrair a última ação alienada. Os mais antigos ações remanescentes são os primeiros abandonadas na próxima venda.



  • Multiplique o custo por ação do grupo por vender mais antigo pelo número de ações remanescentes nesse grupo. Esta é a base de custo para os mais velhos ações restantes.

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    Subtrair a base de custo das mais antigas ações remanescentes da base de custo total de todas as ações em seu grupo de compra. O resultado é a base de custo das ações vendidas neste grupo.

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    Descrever as ações de fundos mútuos vendidos na coluna (a) do Anexo D, utilizando Parte I para ações de propriedade de um ano ou menos e Parte II para ações detidas mais de um ano.



  • Digite a data de compra do fundo mútuo na coluna (b). Para uma única venda de ações adquiridas em diversas datas, escrever "vários". Você só tem que separar a venda de ações devidas um ano ou menos das ações detidas mais de um ano.

  • Escreva a data da venda de fundos mútuos na coluna (c).

  • Lugar na coluna (d) o produto da venda recebidos pelas acções de fundos mútuos.

  • Registro na coluna (e) a base de custo das ações de fundos mútuos vendidos de acordo com seus registros atualizados. Subtrair a base de custo do produto da venda e introduzir o resultado em coluna (f).

dicas avisos

  • Ponta 1: Calcular a média com base envolve a selecção de um ou outro método categoria única ou o método de dupla categoria. Single-categoria considera todas as ações independentemente de quanto tempo eles estão de propriedade. Double-categoria separa ações em dois grupos: --- aqueles detidos por mais de um ano e os detidos para um ano ou menos. Os de longo prazo ações são considerados os primeiros vendidos a menos que você siga um procedimento para identificação específica quando da venda.
  • Dica 2: Se você usar a base média, você deve continuar a usá-lo para esse fundo mútuo. No entanto, você pode usar o custo real para outros fundos de investimento.
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