Como Escrever um Relatório de Due Diligence

Due diligence é essencialmente uma investigação intensa que precede uma transação ou decisão significativa. Por exemplo, due diligence normalmente ocorre quando você está seriamente interessado em comprar um negócio ou necessidade de desenvolver uma apresentação de vendas para um grande contrato de terceirização. Embora o processo pode ser demorado e muitas vezes deve ter lugar nos bastidores, a informação que você coletar e esboço em um relatório de due diligence é crucial para fazer uma boa decisão ou criar uma apresentação eficaz.

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Assim como com a maioria dos outros relatórios formais, um relatório de diligência inclui um objetivo, um sumário executivo, as principais conclusões, uma seção de recomendações e um ou mais apêndices. O que distingue um relatório de due diligence dos outros, no entanto, é o seu propósito, foco e grau de informação. Depois de terminar a fase ativa da realização de due diligence - observações pesquisando fatos, reunindo dados brutos e fazendo em pessoa - a geração de relatórios organiza os dados de uma forma que lhe permite avaliar a situação existente, identificar riscos e descobrir problemas que fornecem alavancando oportunidades.

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A maioria das pessoas usam um relatório de due diligence como por trás das cenas material de referência durante as negociações do contrato e preço, ou como fonte de informação para a criação de uma apresentação de oferta. Independentemente da finalidade, muito do que você incluir em um relatório de due diligence é uma informação confidencial, portanto, além de escrever para o público-alvo e privilegiando os objectivos, incluir apenas as informações mais relevantes ou essenciais. Use uma voz formal e fatos presentes usando objetiva, escrita imparciais e informações de relatório separado em seções distintas usando letras ou números.

Explique suas razões para a realização de due diligence na seção objetivos. Embora o sumário executivo vem logo após objetivos do relatório - e antes do corpo - escrever o resumo passado. A razão é que os leitores - na maioria das vezes os executivos da empresa - interessados ​​nesta secção podem não ter tempo para ler o relatório completo. Você precisa estruturar o sumário executivo para que ele lê como um relatório em miniatura, mas ao mesmo tempo manter seu comprimento proporcional ao resto do relatório.

Michael Sisco, um escritor e consultor independente de TI, diz em um artigo no site da TechRepublic que as principais conclusões deve se concentrar em itens que afetam o preço ou operações em andamento da empresa. Por exemplo, se você está escrevendo um relatório de due diligence a ser usado para uma apresentação contrato de terceirização, incluem questões que suportam o seu preço e posição, como falhas operacionais processo que destacam questões de produtividade e desempenho. Além disso, incluem rácios de custos que revelam o quanto a empresa gasta atualmente para operar um serviço in-house, e identificar riscos, tais como a necessidade de investir ainda mais dinheiro para atualizar ou substituir equipamentos antigos ou desatualizados. Destaque alavancando oportunidades na seção de recomendações. Incluem os custos de implementação, fornecer uma taxa de rentabilidade do investimento e dar um prazo para a realização de poupança ou benefícios para cada oportunidade.