Como gerenciar Usando Salesforce

Aprenda os conceitos básicos de como os dados Salesforce objetos de trabalho. Salesforce usa cinco objetos de dados. As ligações são contatos ou contas que podem estar interessados ​​em seus produtos ou serviços. Os contatos são as pessoas que trabalham em uma empresa. Contas são as empresas. Oportunidades são usados ​​para detalhes específicos sobre uma potencial venda de uma conta. As atividades são chamadas de telefone, e-mails, compromissos e outras tarefas relacionadas com uma oportunidade.

Entenda como o seu pipeline de vendas pode ser integrado com o modelo gasoduto utilizado por Salesforce. Salesforce usa objetos de dados oportunidade de acompanhar o andamento do potencial de vendas do primeiro chumbo até ao fim de uma venda, que pode ser integrado em modelo gasoduto da sua empresa.

Criar modelos de email para cada fase do processo de vendas, incluindo a introdução inicial, a confirmação das nomeações de vendas e cartas de agradecimento.

Criar lembretes programados para cada fase do processo de vendas para cada novo lead. Por exemplo, porque as ligações são sempre melhor quando eles são frescos, você pode configurar um lembrete diário para novos clientes potenciais que ainda têm de ser contactado.

Criar lembretes programados para cada oportunidade à medida que progride através do funil de vendas. Por exemplo, se você sabe que algumas pistas resultar em vendas, se uma primeira consulta foi remarcada três vezes, ou a proposta não tiver sido acordado após um mês, você pode definir um lembrete para discutir a situação com o representante de vendas ou removê-lo como uma oportunidade activo.

Gerar relatórios diários e semanais das atividades que você mais deseja seguir. Por exemplo, recuperar relatórios diários para as principais oportunidades do representante cada vendas e do progresso que tem feito até à data. Os relatórios estão disponíveis em formatos tabulares, resumo e da matriz para ajudar a organizar os dados de uma forma que melhor lhe convier. Os relatórios podem ser gerados para cada conta, cada representante de vendas ou o departamento de vendas como um todo.

Reveja os dashboards de Salesforce. Estes são ilustrações gráficas de relatórios gerados pelo Salesforce para permitir que cada vendedor eo gerente de vendas para acessar instantaneamente as informações mais importantes de um relatório. Dashboards incluem um pipelines de vendas, as principais oportunidades e medições de cota.

Saiba Chatter. Chatter é uma ferramenta disponível no Salesforce, semelhante às páginas de atualização de status no Facebook, que lhe permite ser imediatamente notificado de qualquer evento que desejar, incluindo mudanças importantes em um estado de oportunidade. representantes e gestão de vendas pode assistir o progresso de cada um, fazer perguntas e respondê-las em páginas uns dos outros, tudo em tempo real.

Visite o centro de aprendizagem do Salesforce em uma base regular para aprender novas dicas sobre melhor usar o software para gerenciar sua funcionários, departamentos e clientes-chave. Converse com sua equipe de vendas sobre quais recursos que eles usam mais e ajudar uns aos outros para alavancar o software para atender seu departamento e metas de vendas individuais.