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Como Treinar como Diretor de Liquidação

Como chefes de departamentos de finanças e operações de seu banco, os oficiais de liquidação deve garantir a confidencialidade e integridade de cada transação conta. Novas contratações começa na parte inferior, realizando funções conhecidas nos círculos financeiros como "suporte de back-office". Formação nestas tarefas de escritório fornece novas contratações com uma compreensão do fluxo de caixa e gerenciamento de contas. Este treinamento de primeiro nível expansiva prepara oficiais liquidação para um papel que exige um alto nível de competência e vai obrigá-los a realizar muitas tarefas ad hoc no caminho.



  • Execute volta transações de escritório. Use representantes de serviço ao cliente para entender as necessidades do cliente. Preparar relatórios comerciais diários e monitorar transações de conta de cada cliente. Saiba como pesquisar títulos, condições de mercado e fundos de impacto contas de clientes.

  • Criar contas. Praticar tarefas fundamentais oficial liquidação como inserir informações manualmente em bancos de dados de computador, verificação de informações, conciliar saldos, impressão de relatórios, taxas de administração e processamento de executar qualquer tarefa necessária para ajudar a oficiais superiores aconselhar os clientes. Também aprender a converter dados financeiros entre carteiras e gerentes de contato.

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    princípios de gestão de conta de estudo. Saiba como equilibrar inquéritos e declarações. Prática dispersar fundos em contas de clientes. Entenda por que os oficiais de liquidação deve manter as informações pessoais de um cliente estritamente confidenciais.

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    Ter aulas de documentação e controles. Saber como trabalhar com os oficiais de serviço ao cliente e representantes corretor para confirmar que existem controles necessários para parar de insider trading.



  • Mentor com gerentes de conta de nível médio e superior para aprender técnicas de ligação eficazes. Por exemplo, os agentes de liquidação devem colaborar com os gerentes de atendimento ao cliente e de corretagem internas.

  • acordos de fundos de revisão. Identificar os termos de cada fundo, condições, língua com relação ao controle fiduciário e legal sobre presentes irrevogáveis, poder variância e controle de doadores excessiva.



  • Dominar técnicas avançadas de gerenciamento de relatório. Por exemplo, mais altos oficiais de liquidação nível deve gerar relatórios periódicos que informam os supervisores do banco sobre o fluxo de transações diárias e recomendar formas de melhorar o processo.

  • procedimentos do estudo de reconciliação bancos usam para contas de contabilidade geral e para os fundos de curto e médio prazo. Saiba como confirmar depósitos em conta e desembolsos e como fazer as correções necessárias.

  • Processo de depósitos diretos e recebimentos. Trabalhar com o escritório de serviços financeiros do banco para entender como os departamentos de folha de pagamento e contas a pagar entrar distribuições em diferentes contas.

  • Saber como usar programas de computador para executar traseira e dianteira funções de escritório. Por exemplo, software Midas permite aos bancos para monitorar contas, atualizar bancos de dados e processar transações. Algumas versões do Midas suportar funções de empréstimos comerciais e sindicalizados do banco como identificar exposições, receitas e riscos.

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