Como a Figura Devoluções de arrasto

Determine o que atributo específico de um investimento que você gostaria de medir. Por exemplo, para entender como um fundo mútuo em particular executa durante más condições económicas, use um retorno de fuga de um ano, como outubro de 2008 para o final de Setembro de 2009.

Compare à direita retornos com investimentos como para obter uma boa medida de desempenho. Alguns investidores cometem o erro de comparar completamente diferentes tipos de investimento ou classes (títulos contra os estoques, por exemplo) que possuem atributos que executam de forma diferente em diferentes condições de mercado.

Seleccionar o período de tempo apropriado: três meses, seis meses, um ano, três anos, cinco anos, e 10 anos e desde o início são bastante períodos de retorno comuns. Subtrair a mudança no valor do activo líquido atual de um fundo mútuo ou o preço de uma ação ou título de seu valor na data selecionada e dividi-lo pelo valor inicial. Por exemplo, se o NAV em 1 de Janeiro, 2010, foi de $ 10 e o NAV em 31 de dezembro de 2010, foi de $ 12, o retorno de fuga de 12 meses é de 20 por cento ($ 12 - $ 10 = $ 2, então dividir $ 2 através $ 10) . O mesmo cálculo será aplicado por qualquer período de tempo que você escolher.

Determinar se juros, dividendos, mais-valias realizadas e encargos de investimento (se houver) são tidos em conta no cálculo de fuga retorno. Para se ter uma visão precisa de um retorno à direita, ele deve refletir quanto dinheiro realmente foi investido (menos as taxas, cargas ou comissões pagas a investir) e todas as maneiras o investimento gerou retornos, como dividendos ou juros. Se esses fatores não são considerados, o retorno final não vai refletir com precisão o valor monetário do investimento.