Como medir o risco da carteira

Investir em ações, fundos mútuos e de várias outras fontes de financiamento para o mercado empresarial pode ser tanto um empreendimento monetária financeiramente compensador e arriscado. Para alguns empresários, que trabalham com e compreender o valor da sua carteira vem quase como uma segunda natureza-para outros, é um mundo completamente desconhecido dos números do mercado misteriosas. No entanto, os cálculos básicos para determinar o fator de risco de sua carteira própria são realmente bastante simples de executar, exigindo apenas conhecimentos elementares de funções matemáticas.

Pesquisar o valor beta para qualquer item / empresa em sua carteira para o qual você está determinando o fator de risco. valores beta podem ser encontrados listados em seções de negócios de mais fonte de notícias importantes. Além disso, como todos os fatores de investimento relacionadas com ações, valores beta será constantemente variam de dia para dia.
Determine o que peso que investimento em ações torna-se de todo o seu portfólio. Faça isso por meio do cálculo do percentual total de seu estoque que a empresa faz para cima por exemplo, se o valor da sua carteira total é de R $ 25.000, em seguida, uma empresa que faz até US $ 2.500 de sua carteira iria segurar um peso de 10 por cento.
Multiplicar os tempos de valor beta listados o valor do peso das ações em sua carteira. Isso deve resultar em um novo valor, que representa o valor beta de que a empresa em sua carteira de investimentos.
Realizar estes cálculos para cada uma das empresas que compõem o seu portfolio- lembre-se sempre usar valores beta que estão listados no mesmo dia como todos os outros valores beta usados nos cálculos.
Adicione todos os valores beta juntos. O fator de risco para valores beta de uma carteira é tomado por encontrar a diferença entre este valor eo número. Por exemplo, se a versão beta de sua carteira é 1,34, então o fator de risco seria 0.34- maior o valor beta é de 1,0, então o maior esta diferença será, e, posteriormente, maior o fator de risco será também.

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