Compreender investimentos e como eles estão realizando é uma parte fundamental de garantir os investimentos são uma boa escolha. Ele é inteligente para examinar como um investimento potencial tem realizado. Também é aconselhável para rever os investimentos existentes para determinar se eles estão funcionando de acordo com as expectativas. O cálculo do desempenho do investimento é simples.
Determinar o período de tempo para analisar o desempenho do investimento. Este pode ser um mês, trimestre ou período de tempo anual.
Tome o preço do investimento no início do prazo. Se houvesse uma taxa associada com a compra do investimento, ratear isso pelo número de ações compradas, atribuindo um custo real da compra.
Tome o preço do investimento no final do prazo e dividi-lo pelo preço determinado no Passo 2. Isto lhe dará a percentagem que aumentou ou diminuiu. Exemplo: estoque XYZ foi comprado por US $ 50, eo preço final foi de US $ 55. Divide: 55/50 = 1,1. Multiplicar 1,1 por 100 para determinar a percentagem. Isto significa que o estoque aumentou para 110 por cento do preço inicial, ou um aumento de 10 por cento para o prazo.
Determinar o desempenho da categoria de referência seu investimento cai. Se este é um estoque grande-cap, a referência seria o Dow Jones Industrial Average. Compare o mesmo período de tempo para ver como o investimento realizado contra a investimentos semelhantes.
Compare o aumento a um índice de referência. Subtrair o desempenho de referência na Etapa 4 para o desempenho de segurança no Passo 3. Isto é como a segurança compara com empresas similares, nas mesmas condições de mercado.
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